Akciğer kanseri alanında önde gelen tanı şirketi Biodesix, Inc. (NASDAQ: BDSX), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin kazanç çağrısında sağlam bir performans rapor etti. Şirket, gelirinde yıllık bazda %35'lik bir artışla 18,2 milyon dolara ulaştığını, akciğer tanı testi gelirinin ise %40 artarak 17,2 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Biodesix ayrıca net zararını %6 oranında iyileştirerek 10,3 milyon dolara düşürdü ve %78,4'lük güçlü bir brüt marj korudu. Kasırgalar ve biyofarma hizmet projelerindeki gecikmeler nedeniyle bazı operasyonel zorluklara rağmen şirket, büyüme yörüngesine güveniyor ve 70 milyon dolar ile 72 milyon dolar arasındaki tam yıl gelir tahminini yineliyor ve 2025'in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK'te başabaş noktasına ulaşmayı hedefliyor.
Önemli Noktalar
- Biodesix, yıllık bazda %35'lik gelir artışıyla 18,2 milyon dolar rapor etti.
- Akciğer tanı testi geliri %40 artarak 17,2 milyon dolara yükseldi.
- Net zarar %6 iyileşerek 10,3 milyon dolara düştü, brüt marj %78,4 oldu.
- 2024 tam yıl gelir tahmini 70 milyon dolar ile 72 milyon dolar arasında korunuyor.
- 2025'in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK'te başabaş noktası hedefleniyor.
- Nodify testleri için yeni kapsam tanıtıldı ve CHEST konferansında önemli veriler sunuldu.
- Artan satış ve pazarlama çabaları nedeniyle faaliyet giderleri 22,6 milyon dolara yükseldi.
- Çeyreği 31,4 milyon dolar nakit ile kapattı ve yeni 50 milyon dolarlık ATM programı duyurdu.
Şirket Görünümü
- Biodesix, 2025'in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK'te başabaş noktasına ulaşmayı hedefliyor.
- 2024 tam yıl gelir tahmini 70 milyon dolar ile 72 milyon dolar arasında yeniden teyit edildi.
- Şirket, 2024'ün dördüncü çeyreğinde satış ekibini 70-75 üyeye çıkarmayı ve 2025'te üç ayda bir 6-8 üye eklemeyi planlıyor.
- Kan bazlı testleri değerlendiren CLARIFY çalışmasının ara verileri 2025'te bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Kasırgalar, özellikle Güneydoğu'daki akciğer tanı operasyonlarını etkiledi.
- Faaliyet giderleri 22,6 milyon dolara yükseldi, önceki yıla göre %29'luk bir artış.
- Nakit pozisyonu 2024'ün ikinci çeyreğindeki 42,2 milyon dolardan 31,4 milyon dolara düştü.
Olumlu Noktalar
- Temsilci başına gelir 1 milyon doları aştı ve daha fazla artış bekleniyor.
- Henüz gelir olarak tanınmayan 11,1 milyon dolarlık biyofarma hizmetleri sözleşme altında.
- Biyofarma hizmetlerinde güçlü bir boru hattı ve Nodify test platformuna artan hekim ilgisi.
Eksikler
- Test hacmi büyümesi, operasyonel aksamalar nedeniyle beklentilerin biraz altında kaldı.
- Satış, pazarlama ve yeni ofisten kaynaklanan yüksek amortisman nedeniyle faaliyet giderleri arttı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, çeyreğin sonlarında alınan tüm numuneleri işledi ve biyofarma ortağına iade etti.
- Test başına gelir büyümesi, sonuçları etkileyen herhangi bir tek seferlik nakit tahsilatı olmaksızın güçlüydü.
- Test anlayışını geliştirmek için 35.000'den fazla hastanın tablo incelemesi devam ediyor.
- Medicare Advantage ödeme birikiminde genişleme yok, çözüm çabaları devam ediyor.
Sonuç olarak, Biodesix, Inc. istikrarlı büyüme ve pazar konumunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejik girişimlerle önemli bir dönemden geçiyor. Bazı zorluklara rağmen, şirket yönetimi finansal hedeflerine ulaşma ve akciğer kanseri tanı pazarındaki konumunu güçlendirme konusunda iyimser.
InvestingPro Öngörüleri
Biodesix'in son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin yıllık bazda %35'lik gelir büyümesi, InvestingPro verilerinde de yansıtılıyor ve 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ayda %48,92'lik güçlü bir gelir büyümesi gösteriyor. Bu güçlü büyüme yörüngesi, şirketin iyimser görünümünü ve yeniden teyit edilen gelir tahminini destekliyor.
Ancak yatırımcılar, InvestingPro İpuçlarından birinin vurguladığı gibi, Biodesix'in şu anda son on iki ayda kârlı olmadığını not etmelidir. Bu, şirketin son kazanç çağrısında rapor edilen net zararla tutarlıdır, ancak iyileşme göstermiştir. -%52,71'lik faaliyet geliri marjı, Biodesix'in kârlılığa ulaşma konusunda karşılaştığı zorlukları daha da vurguluyor.
Olumlu bir not olarak, bir InvestingPro İpucu, Biodesix'in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor, bu da şirketin 2025'in ikinci yarısında düzeltilmiş FAVÖK'te başabaş noktasına ulaşma hedefine doğru çalışırken bazı finansal esneklikler sağlayabilir.
Hisse senedinin son performansı zorlu oldu, InvestingPro verileri son haftada %20,73'lük ve son ayda %23,08'lik bir düşüş gösteriyor. Bu, hisse senedinin son zamanlarda önemli bir darbe aldığını öne süren InvestingPro İpucuyla uyumlu. Ancak, RSI'nin aşırı satım bölgesini işaret etmesiyle, fiyatta bir toparlanma potansiyeli olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Biodesix için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.