Investing.com - Türkiye’de faaliyet gösteren restoran zinciri markası Büyük Şefler Gıda (BigChefs), bu hafta halka arz edilecek.
BigChefs halka arzı, 3 - 5 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek. Halka arzda talep toplama aşamasında paylar, 22,50 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.
BigChefs tarafından halka arz ile ilgili yapılan basın açıklamasında şirketin 2022 yılı sonu itibarıyla; 3 farklı markası altında kendi işlettiği ve franchise restoranlarıyla birlikte yurt içinde ve yurt dışında toplam 100 şubesi ile 12 milyondan fazla kişiyi ağırladığı bilgisi verildi. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla önceki yıla göre yüzde 222’lik bir büyüme ile 895 milyon TL gelir elde etti. Şirketin aynı mali dönemdeki net kârı ise 105 milyon TL olarak aktarıldı.
BigChefs halka arzında konsorsiyum liderleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım olacak
Büyük Şefler Gıda halka arzında sermaye artırımının yanında ortak satışı da gerçekleşecek. Şirket, halka arz ile 100 milyon TL olan sermayesini 107 milyon TL’ye çıkaracak. Bunun yanında toplamda 27 milyon TL nominal değerli paylar da ortak satışı olarak halka arz edilecek. Süreç sonunda 3 milyon TL’lik ek satışın da gerçekleşmesi durumunda BigChefs’in halka açıklık oranı %34,58 olacak.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülecek halka arzda satışa sunulacak payların (ek satış hariç) %80’i bireysel yatırımcılara ve %20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise bu payların tamamının bireysel yatırımcılara tahsis edileceği bilgisi verildi.
Halka arz gelirinin yeni yatırımlarda kullanılması planlanıyor
BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli halka arzla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“İlk restoranımız 2007 yılında Ankara’da açıldı. Sektöre ilham verecek bir ‘lovemark’ olma vizyonuyla yola çıktık ve Deloitte tarafından hazırlanan Türkiye Yemek Hizmeti Pazar Raporu’na göre şube sayısı dikkate alınarak Türkiye’nin lider full servis restoran zinciri markası olmayı başardık. Halka arz ile birlikte şirketimizin büyüme performansının yanında kurumsallaşma süreçlerine de ivme kazandırmayı hedefliyoruz. BigChefs, yıllar içinde müşterilerinin kalbine yerleşmiş ve kendisini kanıtlamış bir marka olarak, büyümesine devam ederken yatırımcılarına da bu büyüme hikayesine ortak olma fırsatı sunuyor.
Önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yeni restoran yatırımlarına devam etmeyi planlıyoruz. Büyüme stratejimizin bir parçası olarak uluslararası pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi planlıyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı ile sağlanacak fonu ağırlıklı olarak büyüme hedeflerimiz doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyoruz. Şirketimizin özkaynaklarını daha da güçlendirmekle birlikte, elde edeceğimiz gelirin önemli bir bölümünü yurt içi ve yurt dışında devam eden yeni restoran yatırımları için kullanacağız. Buna ek olarak işletme sermayesi finansmanı ve finansal borçların azaltılmasına yönelik adımlar da atacağız.”
Yapılan açıklamada Deloitte tarafından hazırlanan Türkiye Yemek Hizmeti Pazar Raporu’nun sonuçlarına göre BigChefs’in 2022 itibarıyla yemek hizmeti sektörünün en büyük payını oluşturan full servis restoran kategorisinde yurt içi ve yurt dışı şube sayısı açısından Türkiye’de lider konumda bulunduğu aktarıldı.
Yazar: Günay Caymaz