Ceyda Caglayan / Ebru Tuncay
İSTANBUL, 1 Mayıs (Reuters) - Türkiye lüks moda pazarında yüzde 35 payla ilk sırada yer alan Beymen paylarının 3-4 Mayıs'ta 12.8-15.36 liradan halka arz edilmesi planlanırken; Beymen CEO'su Elif Çapçı ek satış dahil 980 milyon lira-1.2 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülen halka arza ilişkin uluslararası haber ajanslarına şu açıklamaları yaptı:
* Halka arz oranı ek satışla birlikte yüzde 46'dan yüzde 49'a çıktı; ana hissedar Boyner Perakende'nin BOYP.IS ilk baştaki kararı da bu yöndeydi; iç piyasadan gelen yoğun talep ve Boyner Grup çalışanlarına pay ayırmak için yüzde 49 halka arza karar verdik
* Beymen'in halka arzında tahsisat oranları yüzde 26 iç piyasa, yüzde 74 uluslararası şeklinde olacak
* Beymen'de 3-4 Mayıs'taki talep toplamanın ardından 8 Mayıs'ta tahsisat öngörülüyor; 11 Mayıs'ta Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor
* Piyasaların çalkantılı olduğu bir dönemde roadshow son derece pozitif ilerliyor; Beymen çok güçlü nakit yaratan, hızlı büyüyen ve borcu olmayan bir şirket; temettü politikası da yatırımcılar için son derece cazip
* Beymen özkaynak rasyosunu yüzde 20'de tutmak kaydıyla dağıtılabilir karın yüzde 100'ünün dağıtılacağı bir politika izleyecek; geçmiş yıl karları ile birlikte 2017'de toplam 182 milyon TL temettü verildi, bundan sonraki ilk temettü 2018 karından 2019'da dağıtılacak
* Talep toplama sürecinin DeFacto ile aynı günlere denk gelmesi yatırımcı talebini etkilemez; çok farklı segment ve iş modellerine sahip; yatırımcılar kendi tercihlerine göre hareket edeceklerdir
* Roadshow'da ağırlıklı olarak Londra ve ABD'den yatırımcıların yanı sıra, Orta Doğu tarafı ile de yoğun temas ve ilgi var
* Ana hissedar Boyner Perakende halka arz gelirinden 345 milyon TL'yi borcuna istinaden Beymen'e verecek; Beymen de elindeki nakitle birleştirerek 105 milyon dolarlık sendikasyonunu kapatacak
* Beymen 2010'dan bu yana yıllık ortalama yüzde 25 büyüdü; bu yıl ilk iki ayda yüzde 35'i aşan ciro büyümesi gerçekleşti; ilk çeyrek sonuçlarının da ilk iki aya paralel olmasını öngörüyoruz
* Birebir mağazalarda büyüme, e-ticaret ve yeni açılacak mağazalar Beymen'in bundan sonraki büyümesinin üç ayağını oluşturacak
* Lüks online ticarette 2017-2020 arasında yıllık yüzde 39'luk büyüme öngörülüyor; yüzde 80'e yaklaşan pazar payımızla en az pazar kadar büyüme arzusundayız
* Beymen'in 2017 cirosu yaklaşık 1.3 milyar TL, EBITDA'sı 207 milyon lira, net kârı 119 milyon lira oldu; yüzde 16 EBITDA rasyosu, yüzde 9 net kâr rasyosu gerçekleşti
* Önümüzdeki 5 senede mağazalarımızda metrekare bazında toplam yüzde 35, yıllık ortalama yüzde 6 büyüme öngörüyoruz
* Türkiye lüks moda pazarı 2017 sonu itibarıyla 3.6 milyar lira büyüklüğe sahip; Beymen yüzde 35 pay ile açık ara pazar lideri
* Beymen'in turist müşterilerinde de güçlü büyüme var; Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve artan şekilde Çinli trafiği görüyoruz; geçen sene Çinli müşterilerimizde yüzde 300'lük büyüme oldu
* Beymen'in bu yıl 5 Beymen Club mağazası açma planı var; iki tanesi açıldı
* Beymen bünyesinde 900'den fazla global marka bulunuyor; toplam cironun yüzde 72'si sadece Beymen'de satılan exclusive markalardan geliyor
* Beymen bünyesindeki exclusive markalar arasında Valentino, Dolce Gabana, Etro, Saint Lauren, Bottega Veneta gibi markalar bulunuyor