WESTMINSTER, Colo. - Sürdürülebilir alüminyum ambalaj çözümleri tedarikçisi Ball Corporation (NYSE: BALL), 2025 ve 2026 vadeli vadesi dolmamış kıdemli tahvillerinin geri alımına yönelik nakit ihale tekliflerinin erken sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu tahvillerin önemli bir kısmının 28 Şubat 2024'teki son teklif verme tarihine kadar teklif edildiğini açıkladı.
İhale teklifleri 14 Şubat 2024 tarihinde başlatılmış olup, 2025 vadeli %5,25'lik kıdemli tahvillerin 1 milyar $'ının ve 2026 vadeli %4,875'lik kıdemli tahvillerin 750 milyon $'ının satın alınmasını amaçlıyordu. Son teklif verme tarihi itibariyle, 2025 vadeli tahvillerin yaklaşık 804 milyon $'lık ve 2026 vadeli tahvillerin yaklaşık 493 milyon $'lık kısmının sahipleri menkul kıymetlerini satın alınmak üzere teslim etmişlerdir.
Son teklif verme tarihine kadar senetlerini teslim eden senet sahipleri, erken teklif primini de içeren toplam bedeli almaya hak kazanmışlardır. Özellikle, 2025 senetleri için toplam bedel 1.000 $ anapara başına 1.000 $ iken, 2026 senetleri 1.000 $ anapara başına 990,38 $ alacaktır. Toplam bedele ek olarak, teklif sahipleri uzlaşma tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz alacaklardır.
İhale tekliflerinin, Ball Corporation tarafından daha önce uzatılmadığı veya feshedilmediği takdirde 14 Mart 2024 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır. Şirket, 29 Şubat 2024'teki erken son tarihe kadar teklif edilen senetler için ödemeleri yapmayı seçmiştir. Bu son tarihten sonra ancak son vade tarihinden önce teklif edilen senetler, toplam bedelden erken teklif priminin çıkarılmasıyla elde edilen teklif bedeli için uygun olacaktır.
Toplam bedel, tahakkuk eden faiz ve ilgili masraflar dahil olmak üzere ihale teklifleri için finansmanın, daha önce duyurulan bir işlem olan Ball'un havacılık ve uzay işinin satışından elde edilecek net nakit gelirden sağlanması beklenmektedir.
İhale tekliflerinin başarılı erken sonuçları, Ball Corporation'ın borcunu yönetme çabalarına yatırımcı tepkisini yansıtmaktadır. Teklifler belirli koşullara tabidir ve Ball, kendi takdirine bağlı olarak teklifleri değiştirme, uzatma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
2023'te net satışları 14,03 milyar dolar olan Ball Corporation, içecek, kişisel bakım ve ev ürünleri için alüminyum ambalaj üretimiyle tanınıyor. Şirket, elden çıkarılan havacılık ve uzay bölümündeki çalışanlar hariç, dünya çapında yaklaşık 16.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.