TUSTIN, Kaliforniya - Bir biyolojik sözleşme geliştirme ve üretim organizasyonu olan Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ:CDMO), 1 Mart 2029 vadeli %7,00 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahviller için 160 milyon dolar fiyat belirledi. Satışın, standart kapanış koşullarına tabi olarak 12 Mart 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Bu üst düzey teminatsız yükümlülükler altı ayda bir faiz ödeyecek ve şirketin takdirine bağlı olarak nakde, adi hisse senedine veya bunların bir karışımına dönüştürülebilecektir. İlk dönüşüm oranı 1.000 $'lık senet başına 101,1250 hisse olarak belirlenmiş olup, bu oran şirketin 6 Mart 2024 itibariyle 8,79 $ olan son hisse senedi fiyatı üzerinden yaklaşık %12,5 prim anlamına gelmektedir.
Senetler vadesinden önce itfa edilemeyecek ve herhangi bir batırma fonu oluşturulmayacaktır. Sözleşmede tanımlandığı üzere "temel bir değişiklik" olması halinde, senet sahipleri şirketten senetlerini anapara artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almasını talep edebilir.
Avid Bioservices, net geliri 2026 vadeli %1.250'lik Değiştirilebilir Kıdemli Senetlerinin bir kısmını geri satın almak ve kalan 2026 Senetlerini geri ödemek için kullanmayı planlamaktadır. Bu hamle, 2026 Senetlerinin bir sahibinden alınan ve 2026 Senetlerinin tamamını 29 Şubat 2024 itibariyle vadesi gelmiş ve ödenebilir hale getiren bir hızlandırma bildirimini takip etmektedir.
2029 Senetleri ve dönüştürüldükten sonra ihraç edilen adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya bu tür gerekliliklerden muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamaz.
Bir basın bültenine dayanan bu basın açıklaması, arzdan elde edilen gelirlerin tamamlanması ve kullanımı da dahil olmak üzere ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler, gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.