WESTLAKE VILLAGE, Kaliforniya - Ticari aşamada bir biyofarmasötik şirketi olan Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: ARQT), hisse başına 9,50 $ olarak belirlenen fiyatla, adi hisse senetlerinin alt yazılı halka arzını duyurdu.
Şirket 15.789.474 adet hisse arz edecek olup, 30 günlük bir opsiyonla sigortacılara ilave 2.368.421 adet hisse daha sunulabilecektir. Beklenen brüt hasılat, yüklenim indirimleri, komisyonlar ve teklif giderlerinden önce yaklaşık 150 milyon dolardır.
Arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 4 Mart 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Arcutis net geliri, atopik dermatit ve saçlı deri sedef hastalığında potansiyel lansmanlar da dahil olmak üzere dermatolojik programlarının ticarileştirilmesini ve geliştirilmesini desteklemek ve genel kurumsal amaçlar için tahsis etmeyi planlamaktadır.
Morgan Stanley, TD Cowen ve Guggenheim Securities arzın ortak lider yöneticileri olarak hareket ederken, Mizuho ve Needham & Company eş lider yöneticiler olarak görev yapıyor.
Arz, 31 Ocak 2024 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Nihai bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs SEC'e sunulacaktır.
Arcutis, bağışıklık aracılı dermatolojik hastalıkları ve rahatsızlıkları olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan immüno-dermatolojiye odaklanmaktadır. Şirketin portföyünde FDA onaylı iki ürün ve çeşitli enflamatuar dermatolojik durumlar için çok sayıda klinik program içeren bir geliştirme platformu bulunmaktadır.
Bu makale Arcutis Biotherapeutics, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.