DENVER - Orta akım enerji sektörünün bir oyuncusu olan Antero Midstream Corporation (NYSE: AM), 600 milyon dolar sermaye toplamayı amaçlayan kıdemli teminatsız tahvillerin özel bir plasmanının fiyatlandırmasını duyurdu. Faiz oranı %6,625 olan ve 2032 yılında vadesi dolacak olan tahvillerin, tüm alışılagelmiş kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde, 16 Ocak 2024 tarihinde nominal değer üzerinden ihraç edilmesi bekleniyor.
Şirket, ilk alıcı iskontoları ve tahmini masraflar hesaba katıldıktan sonra yaklaşık 593 milyon $ net gelir elde etmeyi öngörmektedir. Bu fonların birincil amacı, Antero Midstream'in döner kredi tesisi kapsamındaki mevcut borçları geri ödemektir. Bu geri ödeme stratejisi, şirkete yaklaşan borç vadelerinin ödenmesi de dahil olmak üzere çeşitli kurumsal gereksinimler için yeniden borçlanma esnekliği sağlamaktadır.
Senetler 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir. Sonuç olarak, kayıt veya bu tür gerekliliklerden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamazlar. Teklif, Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya dayanarak nitelikli kurumsal alıcıları hedeflemektedir ve aynı yasa kapsamındaki Yönetmelik S'ye uygun olarak offshore işlemlerde belirli ABD dışı kişilere de genişletilmiştir.
Delaware'de kurulmuş olan Antero Midstream, Appalachian Havzası'ndaki toplama, sıkıştırma, işleme ve fraksiyonlama varlıkları da dahil olmak üzere orta akım operasyonları ağıyla tanınıyor. Şirket ayrıca ağırlıklı olarak Antero Resources Corporation'ın mülklerine hizmet veren entegre su varlıklarını da yönetmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Antero Midstream Corporation (NYSE: AM) üst düzey teminatsız tahvillerin özel plasmanı yoluyla finansal temellerini sağlamlaştırırken, orta akım enerji sektörünü izleyen yatırımcılar InvestingPro'dan ek bilgiler edinebilir. Yüksek kazanç kalitesine odaklanan Antero Midstream'in serbest nakit akışı sürekli olarak net gelirini aşarak borç geri ödeme stratejisini destekleyen sağlam bir finansal sağlığa işaret ediyor. Ayrıca, şirketin temettü ödemelerini uzun bir süre boyunca sürdürme kabiliyeti, şu anda 26 yıl üst üste, hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çiziyor ve gelir odaklı yatırımcılar için güven verici bir sinyal.
InvestingPro verilerine göre 14,55 milyar USD piyasa değeri ve 18,33 F/K oranı, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 0,43 PEG oranıyla birleştiğinde, yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre değerinin altında olabilecek bir hisse senedine işaret ediyor. Ayrıca, aynı dönemdeki %92,39'luk güçlü brüt kâr marjı şirketin operasyonel verimliliğinin kanıtıdır.
Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda ve analistlerin cari yıl için satış büyümesi öngördüğü gerçeği ile birleştiğinde, Antero Midstream'in finansal stratejisi sağlam görünmektedir. Daha derine inmek isteyenler için, şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir analiz sunan 10 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu görüşlere ve daha fazlasına erişmek için, şu anda %60'a varan indirimlerle özel bir Siber Pazartesi indiriminde olan InvestingPro aboneliğini düşünün. Ayrıca, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için ProW345 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.