NEW YORK - Önde gelen iş seyahati yazılım ve hizmetleri sağlayıcısı American Express Global Business Travel (Amex GBT), küresel bir iş seyahati ve toplantı çözümleri sağlayıcısı olan CWT'yi yaklaşık 570 milyon dolar karşılığında satın almak için kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu.
İşlemin, alışılagelmiş kapanış koşulları ve düzenleyici onaylar beklenirken, 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Global Business Travel Group, Inc. (NYSE: GBTG) altında faaliyet gösteren Amex GBT, satın alma işlemini hisse senedi ve nakit karışımıyla finanse edecek. Anlaşma, CWT'nin 2024 yılı için öngörülen 70 milyon ila 80 milyon dolarlık Düzeltilmiş FAVÖK'üne dayalı olarak CWT'yi 7,6x sinerji öncesi katsayı ile değerlendiriyor. Yaklaşık 155 milyon dolarlık tanımlanmış sinerjiler de dahil edildiğinde, sinerji sonrası katsayı 2,5x Düzeltilmiş FAVÖK'e düşüyor.
Satın alma işleminin kapanıştan sonraki ilk yılda hisse başına kazançta başa baş olması ve sonrasında da kazanç sağlaması bekleniyor.
CWT'nin 2024 yılında yaklaşık 850 milyon dolar gelir getirmesi ve dünya çapında 4.000 müşteriye hizmet vermesi bekleniyor. Satın almanın Amex GBT müşterilerine, Amex GBT'nin Neo1, Neo ve Egencia gibi tescilli platformlarının yanı sıra önde gelen teknoloji ortaklarıyla entegre olan Select'e erişim de dahil olmak üzere daha geniş bir yazılım ve hizmet yelpazesi sunması öngörülüyor.
Amex GBT CEO'su Paul Abbott, bu satın almanın müşteriler için daha fazla seçenek, çalışanlar için daha fazla fırsat ve hissedarlar için daha fazla değer sağlayacağını belirtti. CWT CEO'su Patrick Andersen de bu düşünceyi yineleyerek birleşik şirketin değer yaratacağına olan güvenini ifade etti.
İşlem, Amex GBT'nin hisse başına 6.00 $ sabit fiyattan yaklaşık 71.7 milyon adi hisse senedi ihraç etmesi ve CWT borcunu geri çekmek ve kalan işlem bedelini karşılamak için eldeki nakdi kullanması ile yapılandırılmıştır. Başta yatırım fonları olmak üzere CWT hissedarları, işlem sonrası hisseleri için bir kilitleme süresine sahip olacak.
Amex GBT, satın alma işlemini görüşmek üzere bugün Doğu Saatiyle 8:30'da bir yatırımcı konferans görüşmesi düzenleyecek. Çağrıya ve beraberindeki slaytlara Amex GBT Yatırımcı İlişkileri web sitesinden erişilebilecek.
Satın alma, Amex GBT'nin stratejik büyüme planının bir parçası olup, sinerji fırsatları ve verimlilik kazanımları yoluyla önemli hissedar değeri yaratması beklenmektedir. Şirket güçlü bilançosunu korumakta olup, anlaşma sonrası kaldıraç oranı hedef aralığında kalmaktadır.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.