LAS VEGAS - Müstakil kiralık evler konusunda uzmanlaşmış bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), American Homes 4 Rent, L.P. adlı işletme ortaklığı aracılığıyla 600 milyon dolarlık yeşil tahvil arzını fiyatlandırdı. %5,5 faiz oranına sahip olan tahvillerin vadesi 1 Şubat 2034'te dolacak ve ilk faiz ödemesi 1 Ağustos 2024'te yapılacak.
Tahviller nominal değerlerinin %99,89'u üzerinden fiyatlandırılmış olup, arzın standart kapanış koşullarına bağlı olarak 30 Ocak 2024 civarında tamamlanması beklenmektedir. Tahvil satışından elde edilen gelir, arzın prospektüs ekinde belirtildiği üzere, belirli çevresel kriterleri karşılayan projelerin finansmanı veya yeniden finansmanı için ayrılmıştır.
Gelirler bu uygun projelere tamamen tahsis edilene kadar, işletme ortaklığı fonları ödenmemiş borçları geri ödemek için kullanmayı planlamaktadır. Bu, ödenmemiş 2014-SFR2 ve 2014-SFR3 varlığa dayalı menkul kıymetleştirme senetlerinin bir kısmının geri ödenmesini veya gönüllü olarak ön ödemesini içerebilir. Alternatif olarak, elde edilen gelirler şirketin nakit yatırım politikasına uygun olarak geçici olarak yatırıma yönlendirilebilir.
Bu ilk yeşil tahvil ihracı, American Homes 4 Rent'in ABD konut piyasasındaki eksikliğin giderilmesine katkıda bulunan enerji verimliliği ve sürdürülebilir bina uygulamalarına olan bağlılığının altını çizmektedir.
İhracın ortak talep toplama yöneticileri arasında Wells Fargo Securities, BofA Securities ve JP Morgan yer alırken, diğer talep toplama yöneticileri ve ortak yöneticiler de birkaç başka finans kuruluşundan oluşuyor.
InvestingPro Insights
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) 600 milyon dolarlık yeşil tahvil arzıyla sürdürülebilir finans alanına girerken, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı yatırımcılar için odak noktası olmaya devam ediyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümlerine göre, American Homes 4 Rent 14,67 milyar $ piyasa değerine sahip ve 33,77 F/K oranıyla işlem görüyor. 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda düzeltilmiş F/K oranı 74,27 ile daha yüksek. Bu, yatırımcıların şirketin kazançları için ödemek istedikleri premium bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, American Homes 4 Rent'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ortaya koyuyor, bu da daha geniş piyasa koşullarına bağlı olarak güçlü piyasa güveni veya potansiyel aşırı değerleme anlamına gelebilir. Şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, özellikle yeşil tahvil gelirleriyle finanse edilen yeni çevre girişimlerine başlarken, güven verici bir finansal istikrar işaretidir. Ayrıca, şirketin temettüsünü 3 yıl üst üste artırmış olması ve %2,43'lük temettü verimi, gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Derinlemesine bir analiz isteyenler için, American Homes 4 Rent için InvestingPro'da bulabilecekleri ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım stratejinizi geliştirmek için, şimdi %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl satışında olan InvestingPro'ya abone olmayı düşünün. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın. Bu abonelikle, şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayan kapsamlı bir ipucu ve metrik listesine erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.