Tanınmış spor ve outdoor markalarının dünya çapında bir holdingi olan Amer Sports, Inc. (AS) bugün 100.000.000 adi hissenin halka satışını başlatma planını duyurdu. Bu satışla birlikte Amer Sports, sigortacılara 30 gün süreyle geçerli olmak üzere, fazla talebi karşılamak üzere ilave 15.000.000 adi hisse senedi satın alma opsiyonu tanımıştır. İlk hisse satışı için fiyat aralığının her bir hisse için 16,00 ila 18,00 $ arasında olması beklenmektedir. Amer Sports, adi hisselerinin New York Borsası'nda "AS" sembolü ile işlem görmesi için onay almıştır.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan ve Morgan Stanley (NYSE:MS) bu satış için ana koordinatörler ve yöneticiler olarak atanmıştır. Citigroup, UBS Investment Bank, Baird, BNP PARIBAS, CICC, CLSA, Evercore ISI, TD Cowen, Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities ve HSBC satışı yönetmek üzere seçilmiştir. Blaylock Van, LLC, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc., Siebert Williams Shank ve Tigress Financial Partners satış için yardımcı yöneticiler olarak görev yapacak.
Satış sadece bir prospektüs aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İlgilenen taraflar, SEC'in www.sec.gov adresindeki web sitesinde EDGAR'ı ziyaret ederek satışla ilgili ön izahnameyi ücretsiz olarak edinebilirler. Alternatif olarak, ön izahname ana koordinatörlerin herhangi birinden, verilen adresler, telefon numaraları veya e-posta adresleri aracılığıyla doğrudan iletişime geçilerek talep edilebilir.
F-1 Formundaki satış için bir kayıt beyanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmuştur ancak henüz yürürlükte değildir. Kayıt beyanı yürürlüğe girene kadar bu menkul kıymetlerin satışına devam edilemez ve satın alma teklifleri kabul edilemez.
Bu duyuru bir satış teklifi veya bu menkul kıymetleri satın almak için teklif sunma çağrısı değildir ve bu tür bir teklifin, teklif çağrısının veya satışın, söz konusu bölgenin menkul kıymetler düzenlemelerine uyulmadan veya tescil edilmeden önce yasalara aykırı olacağı herhangi bir bölgede bu menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır. Tüm teklifler, teklif çağrıları veya satın almalar ile menkul kıymet satışları, revize edildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun kayıt gerekliliklerine uygun olacaktır. Satışın gerçekleşmesi piyasa koşullarına bağlıdır ve satışın tamamlanma zamanı, tam büyüklüğü veya şartları konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir.
Bu makale yapay zeka teknolojisinin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiş ve bir insan editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla ayrıntı için Hüküm ve Koşullarımıza bakın.