NEW YORK - Küresel bir eğlence şirketi olan AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX), 2025 yılında vadesi dolacak olan %4,75 oranındaki Kıdemli Tahvillerinin tamamını satın almak üzere nakit ihale teklifi başlattığını bugün duyurdu. Teklif, bugün tarihli bir Satın Alma Teklifinde ayrıntılı olarak açıklanırken, şirket işlemi eldeki nakit, diğer hazır fonlar ve yeni bir üst düzey teminatlı tahvil arzından elde edilecek net gelirin bir karışımıyla finanse etmeyi planlıyor.
Toplam anapara tutarı 774.7 milyon $ olan %4.75'lik Kıdemli Tahvillerin sahipleri, erken teklif tarihine kadar teslim etmeleri halinde, 30 $ erken teklif primi dahil olmak üzere, 1,000 $ anapara tutarı başına 1,000 $ karşılığında tahvillerini teklif etme seçeneğine sahiptir.
Erken teklif tarihinden sonra, teklif bedeli 1.000 $ anapara başına 970 $ olacaktır. Teklif bedeline ek olarak, teklif sahipleri uzlaşma tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizi alacaklardır.
Erken teklif için son tarih 5 Nisan 2024'te New York saatiyle 17:00 olarak belirlenmiş olup teklifin sona erme tarihi 22 Nisan 2024'tür. Erken teklif tarihine kadar teklif edilen senetler, erken teklif tarihini takip eden ikinci iş günü olan beklenen erken ödeme tarihinde ödenecektir. Bu tarihten sonra teklif edilenler için uzlaşmanın vade tarihini takip eden iş gününde gerçekleşmesi beklenmektedir.
AMC Networks ayrıca ihale teklifinin tamamlanmasından sonra kalan tüm tahvillerin anaparalarının %100'ü artı tahakkuk eden faiz üzerinden itfa edilmesi için şartlı bir itfa bildirimi yayınladı.
Teklifin baş dealer yöneticisi BofA Securities, Inc. olup J.P. Morgan Securities LLC ve Citigroup Global Markets Inc. eş dealer yöneticiler olarak görev yapmaktadır.
Burada verilen bilgiler AMC Networks Inc. tarafından yayınlanan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.