NEW YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX) bugün piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak 2029 vadeli 700 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvil teklif etme niyetini açıkladı. Tahviller, belirli istisnalar dışında AMC Networks'ün yerel iştirakleri tarafından garanti edilecek ve şirketin 2025 yılında vadesi dolacak olan %4,75 oranındaki Kıdemli Tahvillerini satın almak için yapacağı ihale teklifini finanse etmeyi amaçlıyor.
Bu özel arzdan elde edilecek gelirin, nakit veya diğer likit varlıklarla birlikte, halen tedavülde olan yaklaşık 775 milyon dolarlık 2025 Senetlerini geri almak için kullanılması bekleniyor. İhale teklifinin ardından, kalan 2025 Senetleri itfa edilecektir. Bu stratejik finansal hamle, eski tahvilleri daha sonraki bir vade tarihine sahip yenileriyle değiştirerek şirketin borcunu daha etkin bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır.
Teklif, sırasıyla 144A Kuralı ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliği uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitelikli kurumsal alıcılara ve belirli uluslararası yatırımcılara yöneliktir. Senetler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir, bu nedenle tescil gerekliliklerinden muaf tutulmadan Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamaz.
AMC Networks, çeşitli markaları aracılığıyla çok çeşitli popüler dizi ve filmler üretmesi ve sunmasıyla tanınır. Şirketin portföyünde AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK ve HIDIVE yayın hizmetlerinin yanı sıra AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV ve WE tv kablo ağları bulunmaktadır. Ayrıca IFC Films ve RLJE Films dağıtım şirketleri, AMC Studios ve AMC Networks International'ı da kapsıyor.
Bu finansal manevra, AMC Networks'ün sermaye yapısını optimize etme ve borcunu yönetme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Bu makalede yer alan bilgiler AMC Networks tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.