RICHMOND - Önde gelen tütün şirketlerinden Altria Group, Inc. (NYSE: MO), küresel bira şirketi Anheuser-Busch InBev SA/NA'daki (NYSE: BUD) yatırımının bir kısmını elden çıkarmayı planladığını açıkladı.
Önerilen işlem, ABI'nin adi hisselerinin ikincil arzını içermekte olup, bu arz ABD'de halka arz, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta özel plasman ve diğer ülkelerde arz gibi çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Şirket, ABI'nin yaklaşık %10 hissesine tekabül eden yaklaşık 197 milyon hissesinden 35 milyon adi hisse satmayı hedefliyor. Buna ek olarak ABI, arzın tamamlanmasına bağlı olarak 200 milyon dolar değerindeki hisseyi doğrudan Altria'dan geri almayı kabul etti.
Altria ayrıca kalan ABI hisseleri için lider sigortacı ile 180 günlük bir kilitleme süresi üzerinde anlaştı ve sigortacılara arzın fiyatlandırılmasından sonraki 30 gün içinde ilave 5.25 milyon hisseye kadar satın alma opsiyonu verebilir.
Bu satıştan elde edilen gelirin Altria'nın adi hisse senetlerinin daha fazla geri alımını finanse etmesi amaçlanmaktadır, ancak bu tür geri alımlar Altria Yönetim Kurulu'nun takdirindedir. Altria'nın CEO'su Billy Gifford, bu işlemi uzun vadeli yatırımın önemli getirilerinden faydalanmak için stratejik bir hamle olarak değerlendirdi.
Morgan Stanley & Co. LLC ve J.P. Morgan Securities LLC, arz için sırasıyla lider ve aktif underwriter olarak hareket ediyor. Potansiyel alıcıların yatırım yapmadan önce, SEC'in EDGAR web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilecek olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan izahnameyi ve ilgili belgeleri incelemeleri tavsiye edilir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve bir satış teklifi veya menkul kıymet satın alma teklifi olarak hizmet etmemektedir. Teklif, ilgili herhangi bir yargı alanının menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıt veya yeterliliğe tabidir.
Basın bültenindeki ileriye dönük ifadeler çeşitli risk ve belirsizliklere tabidir ve gerçek sonuçlar ekonomik, piyasa veya iş koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Altria, basın bülteni tarihinden sonra ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmediğini belirtmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.