Alto Neuroscience, Inc. ("Alto") (ANRO) bugün 8.040.000 adet adi hisse senedinden oluşan genişletilmiş ilk halka arzının fiyatının her bir hisse için 16,00 $ halka arz fiyatı üzerinden belirlendiğini duyurdu. Alto'nun bu arzdan elde etmeyi beklediği toplam brüt gelirin, yüklenim indirimleri, komisyonlar ve Alto'nun sorumlu olduğu arzla ilgili diğer masraflar çıkarılmadan önce yaklaşık 128,6 milyon dolar olması bekleniyor. Buna ek olarak Alto, yüklenicilere, yüklenim indirimleri ve komisyonlar hesaba katıldıktan sonra, ilk halka arz için belirlenen fiyattan 1.206.000 adede kadar ek adi hisse senedi satın almak için 30 gün süreyle geçerli bir opsiyon sağlamıştır. Alto, tüm adi hisse senetlerinin tek teklifçisidir.
Hisselerin 2 Şubat 2024 tarihinde New York Borsası'nda "ANRO" sembolü altında işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Arzın tamamlanmasının, standart kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 6 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Jefferies, TD Cowen, Stifel ve William Blair arz için ortak talep toplama yöneticileri olarak görev yapmaktadır. Baird, arz için lider yönetici olarak hizmet vermektedir.
Bu menkul kıymetlere ilişkin tescil beyanları Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmuş ve 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ilan edilmiştir. Arz yalnızca yazılı bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Arz ile ilgili nihai izahnamenin kopyaları, mevcut olduğunda, şu adresten talep edilebilir: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, (877) 821-7388 numaralı telefondan veya Prospectus_Department@Jefferies.com e-posta adresinden; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, (833) 297-2926 numaralı telefondan veya Prospectus_ECM@cowen.com e-posta adresinden ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, (415) 364-2720 numaralı telefondan veya syndprospectus@stifel.com e-posta adresinden; veya William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospektüs Departmanı, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, (800) 621-0687 numaralı telefondan veya prospectus@williamblair.com adresinden e-posta yoluyla.
Bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep teşkil etmez ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir satışı, bu tür bir teklifin, talebin veya satışın söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasalarına uygunluk veya kayıt öncesinde yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde gerçekleşmeyecektir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.