Boksit, alümina ve alüminyum ürünlerinde küresel bir lider olan Alcoa Corporation (NYSE:AA) bugün yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Alcoa Nederland Holding B.V. aracılığıyla potansiyel olarak 750 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil arz etmeye hazırlandığını duyurdu. Bu potansiyel arz piyasa koşullarına bağlıdır ve bugünden itibaren bir dizi sabit gelirli yatırımcı çağrısını içerecektir.
Teklif edilen 7 yıllık tahviller, ihraç edilmesi halinde, nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki belirli kişilere özel bir plasmanla satılan kayıtsız menkul kıymetler olacaktır. Teklif, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki Kural 144A ve Yönetmelik S'ye uygun olacaktır; bu da senetlerin ve ilgili garantilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıt veya kayıt gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın teklif edilemeyeceği veya satılamayacağı anlamına gelmektedir.
Alcoa, bu potansiyel arzdan elde edilecek net gelirlere eşit bir tutarı uygun yeşil projeleri finanse etmek veya yeniden finanse etmek için tahsis etmeyi amaçlamaktadır. Bu projeler, 2021 yılında Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği tarafından belirlenen Yeşil Tahvil İlkelerine uygun olacak ve şirketin çevreye duyarlı faaliyetlere olan bağlılığının altını çizecektir.
Arzdan elde edilecek gelir, Alcoa'nın nakit pozisyonunu güçlendirecek ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Raporunda özetlenen portföy eylemleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere devam eden finansal gereksinimlerini destekleyecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.