PITTSBURGH - Boksit, alümina ve alüminyum ürünlerinde küresel bir lider olan Alcoa Corporation (NYSE:AA), bugün Alumina Limited'i (ASX:AWC) tamamen hisse senedine dayalı bir işlemle satın alma planını duyurdu. Her iki şirket tarafından imzalanan Plan Uygulama Senedi, Alumina Limited hissedarlarının sahip oldukları her bir hisse için 0,02854 Alcoa hissesi almasını sağlayacak ve bu da Alcoa'nın 23 Şubat 2024 tarihindeki kapanış hisse fiyatına göre yaklaşık 2,2 milyar dolarlık bir işlem özkaynak değeri anlamına geliyor.
Hem Alcoa hem de Alumina Limited'in yönetim kurulları, ilgili hissedarlarının 2024'ün üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen işlem lehine oy kullanmalarını tavsiye etti. İşlemin tamamlanması, her iki şirketin hissedarlarının onayı ve Avustralya'nın Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu ile Avustralya ve Brezilya'daki antitröst makamlarının düzenleyici izinleri de dahil olmak üzere geleneksel koşullara tabidir.
Anlaşma tamamlandığında, Alumina Limited hissedarları birleşik şirketin %31,25'ine sahip olurken, Alcoa hissedarları kalan %68,75'e sahip olacak. Anlaşma ayrıca Alumina Limited'in Yönetim Kurulu'ndan karşılıklı olarak kararlaştırılan iki yeni Avustralyalı direktörün Alcoa'nın Yönetim Kurulu'na atanmasını öngörüyor.
Alcoa Başkanı ve CEO'su William F. Oplinger, satın almanın her iki şirketin hissedarları için değer sağlamada bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Oplinger, Alcoa'nın lider bir boksit ve alümina üreticisi olarak konumunu güçlendirerek ve Alumina Limited hissedarlarına daha güçlü, daha iyi sermayelendirilmiş ve yukarı yönlü potansiyele sahip birleşik bir şirkete katılma fırsatı sağlayarak daha fazla değer yaratma potansiyelinin altını çizdi.
İşlem ayrıca, Alcoa Limited hissedarlarının Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda (ASX) Alcoa adi hisse senedi ticareti yapmalarını sağlamak için CHESS Depositary Interests (CDI'ler) sunacak ve Alcoa CDI listesini en az on yıl boyunca sürdürmeyi taahhüt edecektir.
Stratejik satın almanın yanı sıra Alcoa, 2024 takvim yılında herhangi bir desteğe ihtiyaç duyulmayacağı beklentisiyle, gerektiğinde AWAC ortak girişimi tarafından yapılan öz sermaye çağrılarını finanse etmek için Alumina Limited'e kısa vadeli likidite desteği sağlamayı kabul etti.
Alcoa'nın işlemdeki finansal danışmanları J.P. Morgan Securities LLC ve UBS Investment Bank olup, Ashurst ve Davis Polk & Wardwell LLP hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.