CHARLOTTE, N.C. - Çeşitli endüstriler için temel elementler konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Albemarle Corporation (NYSE: ALB), depo hisselerinin halka arzını büyüttü ve fiyatlandırdı. Her bir depo hissesi, A Serisi Zorunlu Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi'nin 1/20'sini temsil etmekte olup, arzın fiyatı hisse başına 50 $'dır. Bu hamle, ilk arzı 1,75 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarırken, sigortacıların 300 milyon dolara kadar ek hisse satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 8 Mart 2024 civarında kapanması planlanıyor. Albemarle, yüklenim iskontosu ve tahmini teklif giderleri hesaba katıldıktan sonra yaklaşık 1,94 milyar dolar net gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu fonlar, Avustralya ve Çin'deki lityum operasyonlarının genişletilmesi ve ödenmemiş ticari kağıtların geri ödenmesini de içerebilecek genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır.
Depozito hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar, temettü, dönüştürme ve oy hakları da dahil olmak üzere İmtiyazlı Hisse Senedi ile orantılı haklara sahip olacaktır. İmtiyazlı Hisse Senedi, 1 Mart 2027 tarihinde veya civarında otomatik olarak adi hisse senedine dönüşecek ve dönüşüm oranı adi hisse senedinin dönüşüm tarihinden önceki ortalama fiyatına bağlı olacaktır.
İmtiyazlı Hisse Senedi temettüleri, beyan edilmesi halinde, tasfiye tercihi üzerinden yıllık %7,25 oranında kümülatif olarak ödenecektir. Albemarle bu temettüleri nakit, adi hisse senedi veya bunların bir kombinasyonu olarak ödemeyi seçebilir.
Şu anda depozito hisseleri veya İmtiyazlı Hisse Senedi için halka açık bir piyasa bulunmamaktadır, ancak Albemarle depozito hisselerini New York Borsası'nda "ALB PR A" sembolü altında listelemek için başvuruda bulunmuştur.
Arz, J.P. Morgan ve BofA Securities tarafından ortak talep toplama yöneticileri olarak yönetilmekte olup, diğer bazı finansal kuruluşlar da talep toplayıcı ve ortak yönetici olarak hizmet vermektedir.
Bu duyuru basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Albemarle Corporation (NYSE: ALB) halka arz yoluyla büyüme için kendini konumlandırırken, yatırımcılar yatırım fırsatını değerlendirmek için şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurabilir. InvestingPro verilerine göre, Albemarle'ın piyasa değeri 12,84 milyar dolar ve son on iki aylık F/K oranı 7,25, bu da kazançlara kıyasla potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Hisse senedi fiyatının son altı ayda önemli darbeler aldığı ve %42,08'lik bir düşüşle sonuçlanan zorlu bir piyasaya rağmen Albemarle, InvestingPro Tipine göre hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığa işaret eden temettü ödemelerini etkileyici bir şekilde 31 yıl üst üste sürdürerek dayanıklılık göstermiştir.
Buna ek olarak, şirketin son on iki aydaki gelir artışı %31,38'dir ve bu da en üst düzey rakamlarını genişletme yeteneğini göstermektedir. Ancak analistler beklentilerini yumuşatmış, bazıları önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş ve cari yılda satışların düşeceğini öngörmüştür. Bu karışık sinyaller, Albemarle'ın hisse senedini değerlendirirken, özellikle de değişken fiyat hareketleri ışığında dikkatli bir analizin önemini vurgulamaktadır.
InvestingPro, daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için ek içgörüler ve ölçümler sunuyor. Şu anda Albemarle için 12 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlara https://www.investing.com/pro/ALB adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.