MINNEAPOLIS & BOSTON - Tıbbi teknoloji yönetimi ve hizmet çözümleri alanında lider bir tedarikçi olan Agiliti Inc. (NYSE: AGTI), şirketin çoğunluk hissedarı olan Thomas H. Lee Partners, L.P.'nin (THL) bir iştiraki ile kesin bir birleşme anlaşması imzaladı.
Anlaşma kapsamında THL, THL ve iştiraklerinin yanı sıra belirli yönetim hissedarlarının halihazırda sahip olmadığı Agiliti adi hisse senetlerinin tamamını hisse başına 10,00 $ nakit karşılığında satın alacaktır.
Bu işlem Agiliti'ye yaklaşık 2,5 milyar dolar değer biçiyor ve 23 Şubat 2024 itibariyle Agiliti'nin hisse başına 30 günlük ve 90 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden sırasıyla yaklaşık %39 ve %43 prim sunuyor.
Agiliti Yönetim Kurulu'nun THL ile ilişkili olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşan Özel Komitesi, Agiliti ve hissedarları için faydalı olduğunu düşündüğü satın alma işlemini oybirliğiyle tavsiye etti. Özel Komite'nin tavsiyesi üzerine harekete geçen Yönetim Kurulu, birleşmeyi onayladı.
Agiliti CEO'su Tom Leonard, THL ile beş yıllık ortaklıklarını genişleten anlaşmanın hissedarlara anında değer sağlayacağını ve şirketin ilk halka arzından bu yana karşılaşılan bazı piyasa zorluklarını çözeceğini belirtti.
İşlemin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmekte olup, kapanış koşulları beklenmektedir. THL Agiliti LLC'nin çoğunluk hissedar olarak onay vermesiyle, başka hissedar onayına gerek kalmamıştır. Tamamlanmasının ardından Agiliti özel bir şirket haline gelecek ve hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılacaktır.
Centerview Partners LLC, Özel Komite'nin finansal danışmanı, Weil, Gotshal & Manges LLP ise hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır. Goldman Sachs & Co. LLC ve Ropes & Gray LLP, THL'ye sırasıyla finansal ve hukuk danışmanı olarak danışmanlık yapıyor.
ABD genelinde 10.000'den fazla sağlık hizmeti sağlayıcısını destekleyen Agiliti, dördüncü çeyrek ve 2023 yılı mali sonuçları için bir konferans görüşmesi düzenlemeyecek. Şirket, Form 10-K Yıllık Raporunu 15 Mart 2024 tarihine kadar sunmayı planlıyor.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve çeşitli risk ve belirsizliklere tabi ileriye dönük ifadeler içermektedir. Yatırımcılar, işlem hakkında önemli bilgiler içereceğinden, mevcut olduğunda SEC'e sunulan ilgili belgeleri okumalıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.