NEW YORK - Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT), 2029 yılında vadesi dolacak 30 milyon dolarlık kıdemli tahvil halka arzının fiyatlandırmasını ve sigortacıların fazla tahsisatları karşılamak için ek 4,5 milyon dolar satın alma seçeneğini duyurdu. Arzın, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 26 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
Şirket bu %9,5'lik kıdemli tahvilleri New York Menkul Kıymetler Borsası'nda "MITN" sembolü altında onay beklerken listelemeyi hedefliyor. İşlemlerin ihraçtan sonraki 30 gün içinde başlaması bekleniyor. Egan-Jones Ratings Şirketi tahvillere BBB- yatırım yapılabilir notunu vermiştir.
Satıştan elde edilen gelir, firmanın yatırım yönergeleri dahilinde Konut Yatırımları ve Ajans RMBS satın almak ve GYO niteliğini sürdürmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Fonlar ayrıca işletme sermayesi ve 2024 yılında vadesi dolacak olan %6,75'lik Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerin bir kısmı gibi mevcut borçların geri ödenmesi için de kullanılabilir.
Bu üst düzey teminatsız yükümlülükler 15 Mayıs 2024'ten itibaren üç ayda bir faiz ödeyecek ve 15 Şubat 2029'da vadesi dolacaktır. Şirket, 15 Şubat 2026 tarihinde veya sonrasında herhangi bir zamanda senetleri tamamen veya kısmen itfa etme hakkını saklı tutar.
Arzın ortak talep toplama yöneticileri arasında Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ve Piper Sandler & Co. Arz, şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu nezdindeki etkin raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilecek.
InvestingPro Insights
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT) kıdemli tahvillerini halka arz etmeye hazırlanırken, yatırımcılar son performans ölçümleri ve uzman analizleriyle ilgilenebilir. InvestingPro verilerine göre, MITT 186,62 milyon $ piyasa değerine sahip ve 11,24 F/K oranıyla işlem görüyor, bu da yakın vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Şirketin gelir büyümesi, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %1934,36'lık şaşırtıcı bir artışla etkileyici olmuştur.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve bu yıl net gelir artışı beklentisinin şirketin beklentilerine olan güveni işaret edebileceğini vurguluyor. Ayrıca, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olmaları ve hissenin son üç ayda %28,66 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri elde etmiş olması potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilir. MITT'in üst üste 13 yıldır temettü ödemelerini sürdürmesi ve şu anda %3,25'lik bir temettü verimi sunması dikkat çekicidir.
MITT'in finansal verilerini ve tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve analizler sunuyor. Aboneler, MITT'in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı ve şirketin bu yıl kârlı olmasının beklendiği gibi çok sayıda bilgiye erişebilirler. InvestingPro aboneliği şimdi özel bir Yeni Yıl indiriminde, yatırımcılar %50'ye varan indirim alabilirler. Ayrıca, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın. MITT'in yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamak için InvestingPro'da listelenen 11 ek ipucunu göz önünde bulundurun.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.