DUBLİN - Havacılık kiralama sektörünün önde gelen oyuncularından AerCap Holdings N.V. bugün yaptığı açıklamada, toplam anapara tutarı 1,5 milyar dolar olan önemli bir kıdemli tahvil arzı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu sermaye artırımı iki dilimden oluşmaktadır: 800 milyon dolarlık 2029 vadeli %5.100'lük kıdemli tahvil ve 700 milyon dolarlık 2034 vadeli %5.30'luk kıdemli tahvil.
2029 vadeli tahviller nominal değerlerinin %98,81'inden, 2034 vadeli tahviller ise %97,729'undan fiyatlandırıldı. Her iki senet seti de AerCap ve bazı iştirakleri tarafından üst düzey teminatsız olarak garanti edilecektir. Bu arzdan elde edilen gelir, uçak varlıklarının satın alınması, bunlara yatırım yapılması, finanse edilmesi veya yeniden finanse edilmesinin yanı sıra mevcut borçların geri ödenmesini de içeren genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır.
Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, MUFG ve Truist Securities bu halka arzın talep toplama sürecini yönetmektedir. Yatırımcılar, arzla ilgili tüm ayrıntıları içeren izahnameyi ve ilgili belgeleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun EDGAR veri tabanından veya doğrudan yönetici bankalardan temin edebilirler.
Arz, 19 Ekim 2021 tarihinde SEC'e sunulan ve sunulduktan hemen sonra yürürlüğe giren bir kayıt beyanını takip ediyor. New York Borsası'nda NYSE:AER kodu ile işlem gören AerCap, havacılık kiralama alanında küresel bir lider olarak tanınmakta ve dünya çapında yaklaşık 300 müşterisine kapsamlı bir filo çözümleri yelpazesi sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.