WOOD DALE, Ill. - Önemli bir havacılık hizmetleri sağlayıcısı olan AAR Corp (NYSE: AIR) bugün, bağlı kuruluşu AAR Escrow Issuer, LLC aracılığıyla 2029 yılında vadesi dolacak 500 milyon dolarlık kıdemli tahvil arz etmeyi planladığını duyurdu. Arzın tamamlanması piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Bu arzdan elde edilecek gelir, AAR'ın Triumph Group'tan (NYSE: TGI) Ürün Destek işini satın almasını kısmen finanse etmek için ayrılmıştır. AAR, satın alma işleminin geri kalanını kolaylaştırmak için mevcut döner kredi tesisinde değişiklik yaparak kredi taahhütlerini 620 milyon dolardan en az 795 milyon dolara yükseltmeyi planlıyor. Şirket ayrıca satın alma maliyetlerini karşılamak için elindeki nakdi ve tadil edilen kredi tesisi kapsamındaki ek borçlanmaları kullanacak.
Tahvil arzının satın alma tamamlanmadan önce sonuçlanması halinde, fonlar satın almanın kapanış koşulları yerine getirilene kadar tahvil sahipleri için emanet olarak tutulacaktır. Bu senaryoda, satın alma işleminin tamamlanmaması halinde tahviller özel bir zorunlu itfaya tabi olacaktır. Ancak, arz ve satın alma işleminin aynı anda tamamlanması halinde, bu emanet düzenlemesi geçerli olmayacaktır.
Satın alma tamamlanmadan önce, senetler yalnızca Emanet İhraççısının sorumluluğunda olacaktır. Satın almanın ardından, Emanet İhraççısı AAR Corp ile birleşecek ve daha sonra şirketin kredi tesisine dahil olan iştiraklerinin garantileriyle senetlerin yükümlülüklerini üstlenecektir.
Senetler ve garantileri halka açık olmayacak ve belirli menkul kıymet düzenlemelerine uygun olarak yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki belirli kişilere arz edilecek.
Bu hamle, AAR'ın havacılık ve savunma satış sonrası çözümleri sektöründeki küresel ayak izini genişletmeye devam etmesiyle birlikte geldi. Şirket, bu basın bülteninin ileriye dönük ifadeler içerdiği ve gerçek sonuçların çeşitli riskler ve belirsizlikler nedeniyle öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur.
Sağlanan bilgiler AAR Corp. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.