Akbank (IS:AKBNK), sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracının nominal tutarını 500 milyon dolar olarak belirledi.
KAP açıklaması şöyle:
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, BofA Securities, Citi, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale ve Standard Chartered'ın, yurtdışında ABD Doları cinsinden sürdürülebilir sermaye benzeri (Basel III uyumlu) bir tahvil ihracı için Bankamızca yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda, sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı için talep toplama süreci tamamlanmış olup ihracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.
İtfa tarihi 22 Haziran 2031 olan, 22 Haziran 2026 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli sürdürülebilir sermaye benzeri tahvilin kupon oranı 6.80% olarak belirlenmiştir. İhraç 22 Haziran 2021 tarihinde tamamlanacak olup, söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulacaktır.
Tamamı:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/942484
-iDeal Haber Merkezi-