Investing.com – İsrail ve Hamas arasında hafta sonu yaşanan yeni çatışmaların ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüşe geçti. Çatışmanın jeopolitik sonuçları, petrol fiyatlarında bir sıçramaya neden olurken haftanın ilerleyen günlerinde ABD’den gelecek önemli enflasyon verileri öncesinde enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdı. Diğer yandan aktivist yatırımcı Nelson Peltz'in Walt Disney 'de (DIS) yönetim kurulu koltuğu için girişimde bulunmayı planladığı bildirilirken Citigroup (C), Çin anakarasındaki tüketici varlık birimini HSBC Holdings 'e (HSBA) satmayı kabul etti. Dolar/TL ve gram altında da hareketlilik yaşandı.
1. ABD vadeli kontratları, İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle düştü
Yatırımcılar bir yandan İsrail ve Hamas arasında yoğunlaşan çatışmanın etkisini değerlendirmeye çalışırken bir yandan da bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak yeni enflasyon verilerini bekliyor. Bu ortamda da ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüş yaşadı.
Dow %0,6, S&P 500 %0,7 ve Nasdaq 100 %0,7 değer kaybetti.
İslamcı grup Hamas üyelerinin, İsrail’de bazı kasabalara saldırarak yüzlerce İsrailliyi öldürmesi ve düzinelercesini kaçırmasıyla, İsrail-Filistin çatışması hafta sonu tam anlamıyla savaşa dönüştü. Buna karşılık İsrail hava saldırıları Gazze'deki çok sayıda hedefi vurdu ve çok sayıda can kaybına yol açtı.
Yatırımcıların, enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin çifte endişeyle mücadele etmesi ile piyasalar zaten kırılgan bir durumdaydı. Geçtiğimiz hafta Amerika’da istihdam artışında beklenenden daha güçlü bir artış olduğunu gösteren veriler, bu endişeleri artırdı.
Fed yetkilileri, son tüketici fiyat rakamlarının yayımlanacağı Perşembe günü, dikkate alınması gereken daha önemli verilere sahip olacak. Investing.com'un Fed Faiz Görüntüleme Aracına göre merkez bankasının, önümüzdeki ay yapılacak politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutma olasılığı %76'nın biraz üzerinde.
Yaşanan gerilimler, önümüzdeki günlerde açıklanacak olup üç aylık kurumsal mali sonuçların geçit törenini başlatmasıyla bilinen, bir dizi banka bilançosu öncesinde de havayı bozdu.
2. Orta Doğu'daki şiddet, ABD dolarının güvenli liman statüsünü artırdı; şekel düştü
İsrail güçleri ile Filistinli grup Hamas arasındaki çatışmaların ardından yatırımcıların, doların göreceli güvenliği için daha riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla ABD doları tırmandı.
ABD dolar endeksi %0,4 artışla 106,49 seviyesine yükseldi. Ücret artışındaki durgunluğa rağmen sıkı iş gücü piyasası tablosunun, bu hafta içinde beklenenden daha yüksek bir enflasyon baskısının habercisi olabileceği yönündeki beklentilerle, endeks daha da desteklendi.
Şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından İsrail şekeli, dolar karşısında 2016'dan bu yana en zayıf seviyesine geriledi. Bu durum İsrail Merkez Bankasının, şekeli istikrara kavuşturmak için 30 milyar dolara kadar döviz satacağını açıklamasına yol açtı.
Banka, yaptığı açıklamada, şekel kurundaki dalgalanmayı hafifletmek ve "piyasaların düzgün işlemeye devam etmesi" için likidite sağlamak amacıyla "önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet gösterme" sözü verdi.
3. Petrol fiyatları yükseliyor
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın Orta Doğu'daki siyasi belirsizliği derinleştirmesi ve arz korkularını artırmasıyla, petrol fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından toparlanarak yükseldi.
WTI %3 artışla 85,31 dolardan işlem görürken Brent %2,8 artışla 86,95 dolara yükseldi.
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları, Mart ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı; Brent yaklaşık %11, WTI ise %8'in üzerinde bir düşüş kaydetti ve yüksek faiz oranlarının küresel büyümeyi yavaşlatacağı ve akaryakıt talebini düşüreceği endişelerini beraberinde getirdi.
Her ne kadar İsrail de Filistin de küresel enerji piyasasında önemli oyuncular olmasa da şiddet olaylarının, Orta Doğu'daki kilit ham petrol üreticilerinin jeopolitik stratejileri üzerinde müteakip etkileri olabilir. Suudi Arabistan ve Rusya'nın, üretim kesintilerini 2023 yılı sonuna kadar uzatma kararı nedeniyle arz zaten baskı altında.
Petroldeki sıçrama, uzun süreli bir ham petrol rallisine ilişkin endişeleri körükledi. Böyle bir durum da dünya genelinde merkez bankalarını, borçlanma maliyetlerini daha uzun süre daha yüksek tutmaya zorlayabilecek enflasyonist baskıları canlandırabilir.
4. Nelson Peltz Disney yönetim kuruluna girmek için girişimde bulunmayı planlıyor
Wall Street Journal'a göre Nelson Peltz'in Trian Fon Yönetimi'nin, Walt Disney yönetim kurulunda birden fazla koltuk talep etmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunan gazete, grubun yaklaşık 2,5 milyar dolarlık hissesine sahip olan Trian'ın, bu koltuklardan birinin Peltz için ayrılmasını isteyeceğini söyledi.
WSJ, Disney'in reddetmesi halinde Trian'ın, gelecek yıl yapılacak yıllık toplantıda oylanacak olası yöneticileri aday gösterebileceğini kaydetti.
Eğlence devinin hisseleri, kapsamlı bir yeniden yapılandırma planının açıklanmasının ardından Şubat ayında hisselerde yaşanan kısa süreli yükselişe rağmen bu yıl şimdiye kadar %6'nın üzerinde düşüş gösterdi.
5. Citi, Çin varlık yönetimi portföyünü HSBC'ye satacak
Kredi kuruluşları bugün yaptıkları açıklamada, Citigroup'un Çin anakarasındaki perakende varlık yönetimi portföyünü HSBC'ye satmayı kabul ettiğini söyledi.
Çin'in 11 büyük şehrinde yaklaşık 3,6 milyar dolarlık toplam mevduat ve yatırım varlıklarını kapsayacak olan işlemin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Citi daha önce, Asya’daki birkaç ülkede bulunan perakende operasyonlarını elden çıkarmayı planladığını duyurmuştu. ABD merkezli bankanın Endonezya'daki tüketici işlerini de bu yıl içinde elden çıkarmayı hedeflediği belirtildi.
Asya odaklı HSBC için bu hamle, şirketin gelirlerini artırmaya yardımcı olmak için dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yöneldiği bir dönemde Çin'deki varlığını genişletecek.
6. Dolar/TL ve gram altın haftaya hareketli başladı
Dolar endeksinde görünümün dirençli kalmaya devam etmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinde iç dinamiklere ek bir olumsuzluk yaratmayı sürdürüyor.
Küresel piyasalar haftaya Orta Doğu’da savaş boyutuna yükselen gerilimle birlikte jeopolitik riskin öne çıkmasıyla başlarken dolar/TL, yukarı yönlü seyrinde ivme kazanmaya başladı.
Haftaya yarım puanlık yükselişle 27,7 seviyesine çıkarak başlayan dolar/TL paritesinde, kısa vadede 27,4 seviyesi destek olarak takip ediliyor.
Kur ayrıca Avrupa işlem saatlerine girildiğinde 27,7 seviyesine doğru hareketine devam ederken 28 TL bölgesine doğru kısa süreli ataklar kaydetti. Son görümüne göre dolar/TL’de 27,8 seviyesinin en yakın direnç olarak çalıştığı görülüyor.
Euro/TL, hafta açılışında 29,3 seviyesine kadar kısmi yükseliş kaydetti.
Gram altın, haftaya %1,25’i bulan yükselişle başladı. Geçen hafta 1.627 TL’den kapanan gram altın, hafta açılışında 1.650 TL seviyesine doğru hızlı bir yükseliş kaydettikten sonra 1.647 TL seviyesi destek olmak üzere yatay hareket etmeye başladı.