2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden Mart 2025 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Ocak 2019 tarihinde BNP Paribas (PA:BNPP), Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,25 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 31 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Tahvilin kupon oranı %4,625, yatırımcıya getirisi ise %4,75 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %47’si Birleşik Krallık, %21’i ABD, %6’sı Almanya, %5’i İsviçre, %12’si diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Türkiye ve %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.
