İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:
Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Mart): 2018 yılı Ocak ve şubat aylarında %3.0 / %2.7 yıllık artış sağlayan TÜFE aralık ayında %2.1 seviyesine geldi. 2019 yılı Şubat ayında %1.9 açıklanan verinin Mart ayında yıllık %2 artış olacağı yönünde. (11:30)
İngiltere Çekirdek TÜFE (Mart): Yüksek önem düzeyine sahip İngiltere ekonomisine ait yıllık çekirdek TÜFE, 2017 yılı aralık ayında %2.5 geldi. 2018 yılına aralık ayında %1.9 olarak açıklanan veri için 2019 yılı Mart ayına ilişkin ortalama medyan beklentisi %1.9 seviyesinde şekillenmiş durumda. (11:30)
Euro Bölgesi TÜFE (Mart): 2018 yılı Ocak ayına %1.3 seviyesinden başlayan veri haziran ayından kasım ayına kadar %2’nin üzerinde bir performans sergiledi. Kasım ayında gerilemeye başlayan Euro Bölgesi TÜFE 2019 Ocak ayında %1.4 ve Şubat ayında ise %1.5 seviyesinde açıklandı. Mart ayına yönelik yıllık TÜFE’nin % 1.4 seviyesinde gelmesi yönünde. (12:00)
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney Konuşması: İngiltere Merkez Bankası Başkanı M.Carney’in konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları takip etmek yararlı olabilir. (16:00)
ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Nisan): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 7 milyon varil artış gösteren stokların 12 Nisan bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2.2 bin varil artması yönünde geleceği şeklinde. (17:30)
Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durumda hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinde canlanma olduğu görülmesi Dolar’da değer artışı yaratabilir (21:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
İstanbul Maltepe’de 1089 sandıktaki yeniden sayım işleminin sona erdiği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakaanı Berat Albayrak konuşmasında, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler olduğunu, yıl sonu enflasyonunun hedeflenenden daha düşük gerçekleşeceğini söyledi. İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırım konusunda bir fark yaratmayacağını, sonuç ne olursa olsun piyasalar tarafından satın alındığını söyledi. Türkiye’nin hedeflerine adım adım ilerlediğini belirtti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarında, ABD ile Türkiye arasında ticaret hacminin 20,7 milyar dolar, hedeflerinin bunu 75 milyar dolara çıkarmak olduğunu ekledi. Dolayısıyla her sektöre ve ürüne odaklanacaklarını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimin iptali ve yenilenmesi için itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na verdi.
Türkiye sanayi üretimi şubat ayında aylık bazda %1.3, yıllık bazda ise %5.1 daraldı.
ABD Başkanı D. Trump, ABD’nin Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan’a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto ettiğiini bildirdi.
Boston Fed Başkanı Eric Rosengren açıklamasında, resesyon öngörmediğini, enflasyonun hedefin altında seyrettiğine değindi. Ekonominin çok iyi durumda olduğunu, buna karşın enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin bir parça altında olduğunu da ekledi.
ABD sanayi üretimi mart ayında aylık olarak -%0.1 olurken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı %78.8 olarak gerçekleşti.
Avrupa
Almanya ZEW mevcut durum anketi nisan ayında 5.5 ile bir önceki aya göre düşüş kaydederken, aynı dönemde Almanya ZEW beklenti anketi ise 3.1 olurken, Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi ise 4.5 olarak gerçekleşti.
İngiltere’de işsizlik oranı şubat ayında beklentiler doğrultusunda %3.9 olarak açıklandı.
Çin ekonomisi 1Ç döneminde yıllık bazda % 6.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
Çin’de sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde %8.5 olarak açıklandı.
Forex Yorumları
Ons altın güç kaybetmeye devam ediyor
Ons altın zayıf seyrini sürdürüyor. Çin’den gelen 1Ç dönemi GSYH rakamının beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesi, piyasalar tarafından olumlu algılanıyor. Diğer yandan, küresel risk iştahının toparlanıyor olması da altını besleyemeyen unsurlar arasında. Bu tablo, ons altının 1280$ seviyesinin altına doğru hareketine neden oluyor. Bugün için takvimde Fed üyelerinin konuşmaları ve Fed bej kitap raporu takip edilecek. Ons altın üzerinde Fed’in etkisi sınırlı kalabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.
Teknik Analiz: Ons altında 1280$ desteği direnç konumunda. Bu direncin altında kaldığı sürece yukarı yönde eğiliminde zorlanabilir. Aşağıda, 1275$/1272$/1270$ bölgeleri destek noktaları olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altına doğru geri çekilmekte zorlanırsa bu durumda ons altında tepkiler görebiliriz. Buna karşın, 1280$ seviyesinin üzerine doğru hareketinde ise ne kadar ısrarcı olup olmayacağı yükselişini sürdürmesi adına önemli olabilir.
Dirençler: 1280 / 1290 / 1295
Destekler: 1275 / 11272 / 1270
WTI 64.80$ direnç seviyesi yakınlarında seyrediyor
Bu sabah Çin’den piyasa beklentisinin üzerinde gelen sanayi üretimi ile büyüme rakamları petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimi destekler nitelikte. Bununla birlikte Çin – ABD ticaret görüşmelerinin potansiyel bir anlaşmaya doğru ilerlemesi global büyüme endişelerinin geride kalmasına olanak sağlıyor. Bun karşın OPEC liderliğindeki üretim kısıntısına yönelik anlaşmanın yenilemeyeceği endişesiyle petrol fiyatları üzerindeki olumlu hava törpülenmiş görünüyor. OPEC ve müttefikleri, düzenlemeye devam edilip edilmeyeceğine karar vermek için Haziran ayında toplanacak. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 64.80$ direnç seviyesinin altında ve Brent petrol 72$ seviyesinde bulunuyor. Bugün TSİ 17:30’da DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor.
Teknik Analiz: WTI 64.80$ direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. WTI 64.80$ seviyesi üzerinde yerleşmesi halinde 68$ seviyesine doğru yükseliş eğilimi artabilir. Buna karşın petrolün 64.80$ seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde 61.55$ yakın destek seviyesi olarak izlenebilir.
Destekler: 62.50 / 61.55 / 58.20
Dirençler: 64.80 / 65.30 / 69.55
BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 68.20 / 65.70
Dirençler: 73.00 / 74.50
Euro/Dolar 1.1300 seviyesinde inatçı
Euro/Dolarda teknik görünüm kararsız görünüyor. Paritede 1.1300 seviyesi üzerinde tutunma çabası devam etmekte. Dün Almanya ZEW mevcut durum endeksi haricindeki veriler ileriye yönelik beklentilerin daha ılımlı bir hale geldiğine işaret etmesi Euro’ya olumlu yansımış görünüyor. Bugün Euro Bölgesinde TÜFE rakamları ile ABD’de Fed eyalet başkanlarının açıklamaları takip edilecek.
Teknik Analiz: Euro/Dolar’da kısa vadeli teknik ortalamalar 1.1300 seviyesinden geçmekte. Teknik göstergeler yönünü yukarı yönde çevirmiş durumda. Göstergelerdeki yükseliş eğilimi paritenin 1.1300 seviyesi üzerinde tutunmasını teyit edebilir. Buna karşın 22 haftalık ortalama 1.1340 seviyesinden geçmekte. Paritedde bu seviye güçlü direnç olarak kullanılabilir ve bu seviyeden zayıflama eğilimi alınabilir.
Destekler: 1.1230 / 1.1180 / 1.1120
Dirençler: 1.1340 / 1.1400
USDTL ‘de tedirgin hava sürüyor
USDTL kurunda hassasiyet devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ ın ABD ‘de bulunduğu temasların ardından piyasalara yapıcı açıklamalarda bulundu. Ancak bunun yansıması iç piyasa üzerinde çok fazla hissedilmedi. ABD tarafından da aynı tonda açıklamaların gelmesi durumunda TL varlıklarda kademeli bir şekilde rahatlamadan bahsetmek mümkün olabilir. Bugün için iç piyasada açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. ABD’de ise Fed üyelerinin konuşmaları ve Fed bej kitap raporu takip edilecek.
Teknik Analiz: USDTL kuru 5.80 seviyesinin altında seyrediyor. Zaman zaman bu seviyenin üzerine ataklar görsek bile çok fazla kalamadığı dikkat çekiyor. Ancak bu seviyenin üzerinde kalırsa kurda yukarı yönde hareketleri tetikleyebilir. Gerii çekilmelerde 5.70-5.75 bölgesi izlenebilir. Rahatlaması içinse bir süre daha zamanının olduğunu düşünmekteyiz.
Dirençler: 5.80 / 5.82 / 5.84
Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.65
Teknik Analiz: EURTRY kuru yükselen trend içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor. Kur son günlerde 6.60 direncini aşmakta zorlanıyor ve bu seviyeden kar satışlarının geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla kur için bu seviye kritik direnç konumunda olarak takip edilebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde şimdilik 6.54 / 6.50 seviyeleri ara destekler olarak izlenebilir. Kurun rahatlaması için biraz daha zamanı var gibi duruyor.
Dirençler: 6.60 / 6.63 / 6.65
Destekler: 6.50 / 6.55 / 6.47
Viop Kontratları
Endeks Kontratı
VIOP endeks kontratında kısa pozisyonlar için riskli bir görünüm oluşuyor. Endeksin 121000 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda kısa pozisyonların kapatılmasında fayda var. Bu durumda uzun pozisyonlar 121000 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir.
Dolar Kontratı
Spot piyasadaa USDTL kurundaki harekete bağlı olarak Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Kur 5.80 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse ilave uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Temkinli olmak amacıyla kur 5.80 çevresinde kaldığı sürece kısa pozisyonda olmamakta fayda var.
Ons Altın Kontratı
Ons altın dün 1280$ destek seviyesini aşağı yönde kırdı. Bu sabah 1277$ destek noktasından yukarı yönde tepki verme çabası sürüyor. Risk almak isteyen yatırımcılar ons altın VIOP kontratında 1276$ spot seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon denemesi yapabilir. Buna karşın spot piyasada teknik olarak önemli noktalarda olunduğu için pozisyonsuz kalıp hareketin yönü belirli olana karar izlenebilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Mart) 0,20% 0,50%
11:30 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Mart) 2,00% 1,90%
11:30 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 1,90% 1,80%
12:00 EUR Yüksek Eurro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 1,00% 1,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Mart) 0,30% 0,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mart) 1,40% 1,50%
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (12 Nisan) -5,60%
16:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney Konuşması
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Nisan) 2294K 7029K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Nisan) -1133K
19:30 USD Orta Fed Harker Konuşması (Alternatif Üye)
19:45 USD Yüksek Fed Bullard Konuşması (Oy Hakkı Var)
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporunu Yayınlayacak
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzaalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
