29 Haziran Cuma günü finans piyasalarında bilmeniz gereken beş önemli gelişme:
1. Global piyasalar yüksek işlem görüyor
Dünya piyasaları Cuma günü güçlü artışların keyfini çıkardı. Asya’daki bir toparlanma Avrupalı hisselere de yayıldı. Böylece piyasalar, yüksek ticari bariyerlerin gerçekleşmeye çok yakın olduğuna dair yatırımcıların korku yaşadığı, satış türbülansı olan haftayı geride bıraktı.
Ticaret savaşları Çin yuanından Avrupalı otomobil üreticilerinin hisselerine kadar varlıkları çoktan hırpalamıştı. 12 Haziran’dan beri 1,75 trilyon dolar değerindeki dünya hisse senedi piyasa sermayelendirmesini yok etti.
Majör endekslerin %1’den fazla artış yaşamasıyla, Avrupa hisseleri Cuma günü güçlü artışlar yaşadı. Bununla birlikte Avrupa endeksleri muhtemelen, ABD’nin Çin ve AB ile olan gerilimlerinin devam etmesiyle, hafta ve ay bazında kayıpla kapatacak.
Çin yabancı yatırım kısıtlamalarını esneterek yatırımcılara ticari savaş korkularından geçici de olsa bir nefes aldırdı, bunun ardından Asya piyasaları 9 ayın düşük değerlerinden toparlandı.
Çin’in Shanghai Composed hisselerinde %2’den fazla artış olurken, Çin yuanı Haziran ayında dolar karşısında %3 kayıp yaşayarak ayın en kötü değerine geriledi. Yatırımcılar, yüksek ticari bariyerlerden dolayı kötü etkilenme ihtimalinden dolayı piyasalardan paraları çekti.
ABD hisseleri ise, Dow %1,5’e yakın haftalık bir kayba işaret etmesine rağmen toparlanma görüldü. Dow vadeli işlemleri 146 puan, S&P 500 12 puan artarken, Nasdaq 100 39 puan yükseldi.
2. Stres testi sonuçları, banka hisse senetlerinin çoğunu artırdı
Bir önceki oturum kapandıktan sonra sonuçları yayınlanan Fed’in stres testini geçtikten sonra, pek çok ABD bankası Cuma günü piyasa öncesi ticarette güçlü getirilere imza attı.
Fed, Wall Street’in en önemli bankalarından bazılarını hissedarlarına nakit akıtmaya yönelik iddialı planlar yapmaya zorlasa da, bu, yine de yatırımcılara rekor ödeme anlamına geliyordu.
Ulusun dört büyük bankası da – JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) ve Citigroup (NYSE:C) – temettü ve hisse senedi geri alımlar vasıtasıyla 110 milyar dolardan fazla miktarı dağıtacağını söyledi.
Goldman Sachs (NYSE:GS) ve Morgan Stanley (NYSE:MS) toplam ödemeleri artırmayı yasaklamıştı.
Sınavın niteliksel bölümü ile karşılaşan yerli ve yabancı 18 bankadan yalnızca Deutsche Bank (DE:DBKGn) bir itirazla karşılaştı.
3. Haftayı tamamlayan veriler
Bölgesel bir ABD imalat raporu, tüketici hissiyat verileri ve oldukça önemli olan Fed’in enflasyon ölçümü için tercih ettiği veriler bu haftayı kapatan önemli veriler olacak.
Tüketici Harcamaları Çekirdek Fiyatı (PCE) Endeksi’nin – Fed’in enflasyon ölçüm tercihi – Mayıs ayı için %0,2 büyüme ve geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 büyüme göstermesi bekleniyor.
Kişisel tüketimdeki değişimler üzerine yapılan enflasyon ölçümü PCE deflatör verileri, Nisan ayındaki %2 artışın ardından ilgi odağında olacak.
Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 16.45’te yayınlanacak. Endeksin bir önceki 62,7 okumasından düşüşle 60,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 50 üzerindeki bir okuma imalat sektöründeki genişlemeye işaret ederken, altındaki gösterge daralma anlamına gelir.
Michigan tüketici hassasiyet endeksi 17.00’da, bir önceki aydan pek değişmeden, 99,1 beklentileri arasında yayınlanacak. Tüketici beklentileri verileri de ilgi odağında olacak.
Ekonomik veriler bu hafta şimdiye kadar ikinci planda kaldı ancak Perşembe günü yayınlanan raporda ABD ekonomik büyümesinde görülen bir durgunlaşma piyasayı etkiledi.
4. Nike , çeyrek dönem kazançlarının ardından %10 artış yaşadı
Nike (NYSE:NKE) hisseleri, piyasa öncesi ticarette Cuma günü yaklaşık %10 artış yaşadı. Atletik giyim şirketi, yeni ürünler sayesinde, çeyrek dönem satışlarını 9,79 milyar dolar olarak gerçekleşerek, 9,41 milyar dolar analist tahminlerini aştı.
Nike ayrıca Perşembe günü, 15 milyar dolar değerinde dört yıllık bir geri alım planını duyurdu.
Diğer pozitif kazanç haberlerine göre, KB Home (NYSE:KBH), çeyreklik gelirinin beklentilerin üzerinde olduğunu belirtmesiyle %4,2 yükseldi.
5. Petrol fiyatları, ABD üretimi odağında yüksek seviyelerde işlem görüyor
Petrol fiyatları Cuma günü yüksek işlem gördü. Yatırımcılar ABD üretim verilerini bekliyor.
Baker Hughes haftalık sondaj faaliyet raporu Cuma günü sonlarında yayınlanacak. Geçen hafta, ABD üretimindeki daralmaya işaret eden bir gelişme ile haftalardır ilk kez düşüş yaşayan ABD petrol kuyusu sayısı, yine de Mart 2015’in yüksek değerlerinin yalnızca biraz altında kaldı.
Enerji Bilgilendirme Dairesi’nin Çarşamba günü söylediğine göre ABD petrol üretimi,10,9 milyon varil rekor seviyede duruyor.
ABD’nin bazı ülkelere İran’dan petrol ithalatına devam etmesine izin vereceğine dair endişelerin ardından ABD yaptırımlarındaki potansiyel bir güncelleme de, piyasa katılımcılarının dikkatinde olacak.
Suudi Arabistan’ın üretim artışı güvencesinin Kanada, Libya ve İran’daki bozulmanın küresel piyasaları germeye devam edeceğine dair endişeleri yatıştıramamasıyla petrol, bu hafta iki ayın en yüksek seviyelerinde işlem gördü.