Hazine 10 yıl vadeli yen cinsi tahvil ihracıyla 100 milyar yen borçlandığını teyit etti.
Hazine´den yapılan yazılı açıklamada, "Japan Bank for International Cooperation garantili üçüncü Samuray tahvili bugün fiyatlanmış olup, 10 yıl vadeli ihracın tutarı 100 milyar yen, yaklaşık 930 milyon dolar, kupon oranı yüzde 1.05 ve fiyatı 100 olarak gerçekleşmiştir. İhraca ilişkin tutar 25 Eylül tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Bu ihraç, JBIC garantili yen piyasasında bugüne kadar gerçekleştirilen ihraçlar arasında yen swap oranı üzerine en düşük spread ile fiyatlanan ve en düşük kupon oranına sahip ihraç olmuştur. Ayrıca, söz konusu ihraç ülkemiz tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlar arasındaki en düşük kupon oranlı ihraçtır."
Hazine son olarak Japon yeni cinsinden 2012 yılında 90 milyar yen tutarında borçlanma gerçekleştirmişti. İlgili tarihteki kura göre borçlanma yaklaşık olarak 860 milyon dolar, getiri ise 10 yıllık yen swap artı 40 baz puan olarak belirlenmişti.
Hazine bu ihraç ile 6.5 milyar dolar tutarındaki 2014 yılı dış borçlanma programını tamamlarken; ihracın yaklaşık 450 milyon dolarlık kısmının 2015 yılı dış borçlanma programı için ön finansman niteliğinde olduğunu belirtti.
setpage
Reuters servislerinden IFR´da yer alan haberde Hazine´nin ihraçta 100 milyar yen borçlandığı ve getiri oranının yen cinsi arz yönlü swaplar artı 29 baz puan, kupon oranının ise yüzde 1.05 olduğu belirtilmişti.
İhraç Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ve SMBC Nikko Securities tarafından yönetildi.