MicroStrategy, Inc. (NASDAQ:MSTR) açıkladı:
Madde 8.01.
Diğer Events.
ATM Güncellemesi
Daha önce açıklandığı gibi, 30.10.2024 tarihinde MicroStrategy Incorporated ("MicroStrategy" veya "Şirket"), TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC ve SG Americas Securities, LLC ile satış acenteleri ("Satış Acenteleri") olarak bir Satış Anlaşması ("Satış Anlaşması") imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Şirket, Satış Acenteleri aracılığıyla zaman zaman toplam 21 milyar dolara kadar nominal değeri 0,001 dolar olan A sınıfı adi hisse senedi ("Hisse Senetleri") ihraç edip satabilecek.
09.12.2024 tarihinde Şirket, 02.12.2024 ile 08.12.2024 tarihleri arasında Satış Anlaşması kapsamında toplam 5.418.449 adet Hisse Senedini Şirket'e yaklaşık 2,13 milyar dolar net gelir (satış komisyonları hariç) karşılığında sattığını duyurdu. 08.12.2024 tarihi itibarıyla, Satış Anlaşması kapsamında ihraç ve satış için yaklaşık 9,19 milyar dolarlık Hisse Senedi kalmıştı.
Bitcoin Varlıkları Güncellemesi
09.12.2024 tarihinde Şirket, 02.12.2024 ile 08.12.2024 tarihleri arasında ücretler ve masraflar dahil olmak üzere bitcoin başına ortalama yaklaşık 98.783 dolar fiyatla, nakit olarak yaklaşık 2,1 milyar dolar karşılığında yaklaşık 21.550 bitcoin satın aldığını duyurdu. Bitcoin alımları, Satış Anlaşması kapsamında Hisse Senetlerinin ihraç ve satışından elde edilen gelirler kullanılarak yapıldı.
08.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket, bağlı kuruluşlarıyla birlikte, ücretler ve masraflar dahil olmak üzere toplam yaklaşık 25,6 milyar dolarlık satın alma bedeli ve bitcoin başına ortalama 60.324 dolarlık satın alma fiyatıyla edinilen toplam yaklaşık 423.650 bitcoin'e sahipti.
Madde 7.01
Düzenleme FD Açıklaması.
BTC Getiri KPI'sı
01.10.2024 ile 08.12.2024 tarihleri arasında Şirket'in BTC Getirisi %43,2 oldu. 01.01.2024 ile 08.12.2024 tarihleri arasında Şirket'in BTC Getirisi %68,7 oldu.
BTC Getirisi, Şirket'in bitcoin varlıkları ile Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri arasındaki oranın dönemden döneme yüzde değişimini temsil eden bir temel performans göstergesidir ("KPI"). Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri, ilgili dönemin sonunda Şirket'in fiili tedavüldeki adi hisse senetlerinin toplamına ek olarak, tüm tedavüldeki convertible tahvillerin varsayılan dönüşümü, tüm tedavüldeki hisse senedi opsiyon ödüllerinin kullanımı ve tüm tedavüldeki kısıtlı hisse senedi birimleri ve performans hisse senedi birimlerinin uzlaşmasından kaynaklanacak tüm ek hisse senetlerini ifade eder. Şirket, BTC Getirisini, hissedarlar için değer yarattığına inandığı bir şekilde bitcoin edinme stratejisinin performansını değerlendirmeye yardımcı olmak için bir KPI olarak kullanmaktadır. Şirket, bu KPI'nın yatırımcıların Şirket'in ek adi hisse senetleri veya adi hisse senetlerine dönüştürülebilir araçlar ihraç ederek bitcoin satın alma kararını anlamalarını desteklemek için kullanılabileceğine inanmaktadır.
BTC Getirisi ve Temel ve Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri
31.12.2023 30.09.2024 08.12.2024
Toplam Bitcoin Varlıkları
189.150 252.220 423.650
Tedavüldeki Hisse Senetleri (bin adet) (1)
A Sınıfı
149.041 182.995 220.007
B Sınıfı
19.640 19.640 19.640
Temel Tedavüldeki Hisse Senetleri (2)
168.681 202.635 239.647
2025 Convertible Hisse Senetleri @39,80$
16.330 — —
2027 Convertible Hisse Senetleri @143,25$
7.330 7.330 7.330
2028 Convertible Hisse Senetleri @183,19$
— 5.513 5.513
2029 Convertible Hisse Senetleri @672,40$
— — 4.462
2030 Convertible Hisse Senetleri @149,77$
— 5.342 5.342
2031 Convertible Hisse Senetleri @232,72$
— 2.594 2.594
2032 Convertible Hisse Senetleri @204,33$
— 3.915 3.915
Tedavüldeki Options
12.936 5.678 4.985
Hak Kazanılmamış RSU/PSU
2.359 2.034 1.854
Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri (3)
207.636 235.042 275.642
BTC Getirisi % (Çeyrek Bazında)
%43,2
BTC Getirisi % (Yıl Başından İtibaren)
%68,7
(1)
11.07.2024 tarihinde Şirket, A sınıfı adi hisse senetleri ve B sınıfı adi hisse senetlerinin 10'a 1 oranında hisse bölünmesini duyurdu. Hisse bölünmesi, temettü kaydı tarihi olan 01.08.2024 iş günü kapanışında Şirket'in A sınıfı adi hisse senetleri ve B sınıfı adi hisse senetlerinin kayıtlı sahiplerine hisse senedi temettüsü şeklinde gerçekleştirildi. Temettü 07.08.2024 tarihinde işlem kapanışından sonra dağıtıldı ve 08.08.2024 tarihinde piyasa açılışında bölünme sonrası düzeltilmiş bazda işlem görmeye başladı. Hisse bölünmesi sonucunda, sunulan tüm dönemler için geçerli tüm hisse senedi ve özkaynak ödülü bilgileri geriye dönük olarak hisse bölünmesini yansıtacak şekilde düzeltilmiştir.
(2)
Temel Tedavüldeki Hisse Senetleri, sunulan tarihlerde fiili tedavüldeki A sınıfı adi hisse senetleri ve B sınıfı adi hisse senetlerini yansıtmaktadır. Bu hesaplama için, tedavüldeki bu tür hisse senetlerinin, varsa, halka arz programları kapsamında satılan hisse senetlerini veya kullanılan opsiyonlar veya hak kazanılmış kısıtlı hisse senedi birimleri nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerini içerdiği varsayılmaktadır, ancak bunların her biri sunulan tarihlerde ihraç beklemekteydi.
(3)
Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri, her dönemin sonunda Temel Tedavüldeki Hisse Senetlerimizin toplamına ek olarak tüm tedavüldeki convertible tahvillerin varsayılan dönüşümü, tüm tedavüldeki hisse senedi opsiyon ödüllerinin kullanımı ve tüm tedavüldeki kısıtlı hisse senedi birimleri ve performans hisse senedi birimlerinin uzlaşmasından kaynaklanacak tüm ek hisse senetlerini ifade eder. Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri hazine yöntemi kullanılarak hesaplanmamakta ve herhangi bir hak kazanma koşulunu (özkaynak ödülleri durumunda), herhangi bir hisse senedi opsiyon ödülünün kullanım fiyatını veya convertible borç araçlarının dönüştürülebilirliğini sınırlayan herhangi bir sözleşme koşulunu dikkate almamaktadır.
BTC Getiri KPI'sı Hakkında Önemli Bilgiler
BTC Getirisi, Şirket'in bitcoin varlıkları ile Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri arasındaki oranın dönemden döneme yüzde değişimini temsil eden bir KPI'dır. Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri, her dönemin sonunda Şirket'in fiili tedavüldeki adi hisse senetlerinin toplamına ek olarak tüm tedavüldeki convertible tahvillerin varsayılan dönüşümü, tüm tedavüldeki hisse senedi opsiyon ödüllerinin kullanımı ve tüm tedavüldeki kısıtlı hisse senedi birimleri ve performans hisse senedi birimlerinin uzlaşmasından kaynaklanacak tüm ek hisse senetlerini ifade eder. Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senetleri hazine yöntemi kullanılarak hesaplanmamakta ve herhangi bir hak kazanma koşulunu (özkaynak ödülleri durumunda), herhangi bir hisse senedi opsiyon ödülünün kullanım fiyatını veya convertible borç araçlarının dönüştürülebilirliğini sınırlayan herhangi bir sözleşme koşulunu dikkate almamaktadır.
Şirket, BTC Getirisini, hissedarlar için değer yarattığına inandığı bir şekilde bitcoin edinme stratejisinin performansını değerlendirmeye yardımcı olmak için bir KPI olarak kullanmaktadır. Şirket, bu KPI'nın yatırımcıların Şirket'in ek adi hisse senetleri veya adi hisse senetlerine dönüştürülebilir araçlar ihraç ederek bitcoin satın alma kararını anlamalarını desteklemek için kullanılabileceğine inanmaktadır. Şirket bu KPI'yı kullandığında, yönetim ayrıca bu metriğin çeşitli sınırlamalarını da dikkate almaktadır. Bu sınırlamalar arasında, borçları ve adi özkaynaklara göre öncelikli olan şirket varlıkları üzerindeki diğer yükümlülük ve talepleri dikkate almaması ve tüm borçların yeniden finanse edileceğini veya Şirket'in kıdemli convertible borç araçları durumunda, ilgili şartlarına uygun olarak adi hisse senetlerine dönüştürüleceğini varsayması yer almaktadır.
Ayrıca, bu KPI bir faaliyet performans ölçütü veya finansal ya da likidite ölçütü olarak anlaşılmamalı ve bu şekilde değerlendirilmemelidir. Özellikle, BTC Getirisi geleneksel finansal bağlamda "getiri" ile eşdeğer değildir. Şirket'in hissedarlarının Şirket'in hisse senetlerini satın alarak tarihsel olarak elde etmiş olabilecekleri veya gelecekte elde edebilecekleri yatırım getirisinin bir ölçütü veya Şirket'in faaliyetleri veya bitcoin varlıkları tarafından üretilen gelirin, bitcoin varlıkları üzerindeki yatırım getirisinin veya işletmesinin veya varlıklarının performansının benzer herhangi bir finansal ölçütü değildir.
Şirket'in A sınıfı adi hisse senetlerinin işlem fiyatı,
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.