REDWOOD CITY, Kaliforniya - Modern işletmeler için para kazanma çözümleri konusunda uzmanlaşmış Zuora, Inc. (NYSE: ZUO), özel sermaye şirketi Silver Lake ve Singapur'un devlet varlık fonu GIC Pte. Ltd. tarafından 1,7 milyar dolar değerinde satın alınmak üzere kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. İşlemin tamamlanmasının ardından Zuora, halka açık bir şirketten özel bir şirkete dönüşecek.
Satın alma koşullarına göre, Silver Lake ve GIC, Zuora'nın tüm mevcut hisselerini nakit olarak hisse başına 10,00 dolar fiyatla satın alacak. Bu fiyat, şirketin etkilenmemiş kapanış hisse fiyatına göre %18 ve işletme değerine göre %20 prim anlamına geliyor. Zuora Yönetim Kurulu, bağımsız yöneticilerden oluşan Özel Komite'nin tavsiyesi üzerine anlaşmayı oybirliğiyle onayladı ve hissedarların onayını tavsiye etti.
Jason Pressman'ın liderliğindeki ve bağımsız yöneticiler John D. Harkey, Jr., Laura Clayton McDonnell ve Tim Haley'den oluşan Özel Komite, stratejik alternatiflerin kapsamlı bir incelemesini gerçekleştirdi. Komite, 30'dan fazla tarafla görüşmeler yaptı ve 10'dan fazlasıyla detaylı inceleme gerçekleştirdi. Sonuç olarak, Silver Lake ve GIC'den gelen teklifin hissedarlar için mevcut en iyi seçenek olduğuna karar verdi.
Zuora'nın Kurucusu, CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tien Tzuo, şirketin Silver Lake ve GIC'nin desteğiyle özel bir şirket olarak geleceği konusunda heyecanını dile getirdi. Tzuo, Zuora'yı yönetmeye devam edecek ve şirketteki mevcut hisselerinin çoğunluğunu koruyacak.
İşlemin, düzenleyici onaylar ve Zuora hissedarlarının olumlu oyu da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına ve onaylara bağlı olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Zuora'nın adi hisseleri halka açık borsalardan delistelenecek.
İşlem için danışmanlar arasında Özel Komite'nin finansal danışmanı olarak Qatalyst Partners, Zuora'nın finansal danışmanı olarak Foros ve çeşitli taraflara hukuki danışmanlık veren Goodwin Procter LLP, Freshfields US LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP, Dechert LLP ve Sullivan & Cromwell LLP yer alıyor.
Redwood City merkezli Zuora, işletmelerin dinamik fiyatlandırma, faturalandırma ve abonelik modelleri aracılığıyla gelirlerini yönetmeleri ve büyütmeleri için bir dizi yazılım çözümü sunuyor. Şirket, General Motors ve The New York Times gibi önde gelen isimler de dahil olmak üzere dünya çapında 1.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor.
Bu makale bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, kurumsal yazılım şirketi Zuora Inc., 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde abonelik gelirlerinde yıllık bazda %9'luk bir artışla toplam 104 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirketin GAAP dışı faaliyet geliri, beklentileri aşarak rekor seviyede 25,6 milyon dolara ulaştı. Bu finansal öne çıkan noktaların yanı sıra Zuora, yapay zeka yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan stratejik satın almalar duyurdu.
Şirketin başarılı "yerleş ve genişle" stratejisi, Zillow Group ve Oura ile yapılan işbirliklerinin de gösterdiği gibi, önemli müşteri genişlemesine yol açtı. Ancak şirket aynı zamanda profesyonel hizmet gelirlerinde %10'luk bir düşüşle 11,3 milyon dolara geriledi.
Önümüzdeki üçüncü çeyrek için Zuora, abonelik gelirinin 104,5 milyon dolar ile 105,5 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor. Tam mali yıl abonelik gelirinin 414,5 milyon dolar ile 416,5 milyon dolar arasında olması beklenirken, GAAP dışı faaliyet gelirinin 90 milyon dolar ile 93 milyon dolar arasında olması öngörülüyor. Bu son gelişmeler, şirketin dengeli büyüme ve iyileştirilmiş karlılık konusundaki kararlılığını yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Zuora (NYSE: ZUO) halka açık bir şirketten özel bir şirkete geçiş yapmaya hazırlanırken, InvestingPro verileri satın alma anlaşmasına ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 1,43 milyar dolar olup, bu rakam satın alma anlaşmasındaki 1,7 milyar dolarlık değerlemenin biraz altında kalıyor ve hissedarlar için avantajlı bir anlaşmaya işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Zuora'nın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor ve bu durum alıcılar için çekici bir faktör olabilir. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması, güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor ve bu da şirketin satın almadaki çekiciliğine katkıda bulunmuş olabilir.
Hisse başına 10,00 dolarlık satın alma fiyatı, Zuora'nın son işlem fiyatına göre bir prim temsil ediyor ve bu durum, InvestingPro verilerinde gösterilen hisse senedinin önceki kapanışının 9,42 dolar olduğu bilgisiyle uyumlu. Bu prim, başka bir InvestingPro İpucunda belirtildiği gibi Zuora'nın hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğu göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
Zuora son on iki ayda karlı olmamış ve -28,8'lik negatif bir F/K oranına sahip olsa da, InvestingPro İpuçları analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor. Gelecekteki karlılık beklentisi, Silver Lake ve GIC'nin şirketi özelleştirme kararında rol oynamış olabilir.
Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro Zuora hakkında 10 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.