Perşembe günü, Evercore ISI Zoom Video (NASDAQ:ZM) hisseleri için Nötr notunu ve 70.00 dolarlık hedef fiyatını korudu. Firma, Zoom'un güçlü çeyrek performansını kabul ederek, sağlam operasyonel uygulamayı, iyileştirilmiş marj kaldıracını ve serbest nakit akışı (FCF) üretimini vurguladı. Şirketin çağrı merkezi çözümü (CCaaS), telefon hizmetleri ve Workvivo gibi yeni ürün tekliflerinin etkileyici ivmesi not edildi.Firmanın yorumları, Zoom'un çevrimiçi segment kaybında bir stabilizasyon ve kurumsal segment için net gelir korunma oranında (NRR) bir dip noktası görebileceğini belirtti. Bu faktörlerin, üçüncü mali çeyrekte başlayan gelir ivmelenmesine ve 2026 mali yılının ikinci yarısında kurumsal NRR'de yukarı yönlü bir trende katkıda bulunması bekleniyor.Zoom'un güncellenmiş rehberliği, hem gelir hem de kazançlarda hafif bir artışa işaret etti ve faaliyet marjlarının 100 baz puan artarak %38.7'ye çıkması bekleniyor. Ayrıca, FCF marjlarının 300 baz puan artarak %34.5'e yükselmesi ve 1.6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Çeyrek raporu, NRR'nin %99'dan %98'e hafif bir düşüş gösterdiğini, ancak 2026 mali yılının ikinci yarısında yükselmesinin beklendiğini gösterdi. Şirketin çevrimiçi aylık kaybı, önceki çeyrekteki %3.2'den %2.9'a düşerek rekor düşük seviyeye ulaştı.Şirketin, yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 100.000 doların üzerinde olan müşterileri içeren üst pazar müşteri tabanına odaklanması, yıllık bazda %7 büyüdü ve şimdi toplam gelirin %31'ini oluşturuyor. Bu segmentin geliri yıllık bazda %4 arttı. CCaaS teklifi önemli bir büyüme gördü ve çeyreği yıllık bazda iki katına çıkarak 1.100'den fazla müşteriyle tamamladı. Yeni CCaaS anlaşmalarının %40'ı bulut değişimleri oldu ve Zoom bu kategoride bugüne kadarki en büyük anlaşmasını imzaladı.Son olarak, Zoom'un CFO'su Kelly Steckelberg'in Kasım ayı sonunda istifa edeceği ve henüz bir halef açıklanmadığı belirtildi. Firma, güçlü itibarı göz önüne alındığında onun ayrılışının talihsiz olduğunu ifade etti.Diğer son haberlerde, Zoom Video Communications, Inc. iyileştirilmiş yıllık gelir tahmini ve beklentilerin üzerindeki ikinci çeyrek kazançları nedeniyle dikkat çekti. Şirketin son finansal performansı, Citi'nin analizine göre, yıllık tahminlerinde küçük bir yukarı yönlü revizyon da dahil olmak üzere beklentileri aştı. Cesaret verici işaretler arasında tahminleri aşan faturalandırma sonuçları, ikinci çeyrek sonuçlarını geçen rehberlik güncellemesi ve Çevrimiçi bölümünde kaydedilen en düşük kayıp oranı yer alıyor.Zoom ayrıca, AI destekli işbirliği araçlarına olan güçlü talebi gerekçe göstererek yıllık gelir tahminini artırdı. 2025 mali yılı için şirket şimdi gelirin 4.63 milyar dolar ile 4.64 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, bu önceki tahminden bir artışı temsil ediyor. Bu gelişmelere ek olarak, Zoom beklentilerin üzerinde ikinci çeyrek kazançları rapor etti ve olumlu rehberlik sağladı, analist tahminlerini aşan hisse başına 1.39 dolarlık düzeltilmiş kazanç dahil.Bununla birlikte, son gelişmeler arasında Zoom'un CFO'su Kelly Steckelberg'in istifası ve Citi'nin hisse senedi üzerindeki tarafsız duruşunu koruması da yer alıyor. Citi'nin pozisyonu, Zoom'un son finansal başarılarının olumlu yönleri ile gelecekteki büyüme ve yatırımcı getirilerini etkileyebilecek belirsizlikler arasında bir denge yansıtıyor.InvestingPro ÖngörüleriZoom Video Communications (NASDAQ:ZM), son verilerin gösterdiği gibi finansal sağlamlığını sergilemeye devam ediyor. 18.63 milyar dolarlık piyasa değeri ile şirket, karlılığına yönelik yatırımcı güvenini yansıtan 21.66'lık cazip bir fiyat-kazanç (F/K) oranını koruyor. Daha da etkileyici olan, Zoom'un 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %76.18'lik bir brüt kar marjı göstermesi, operasyonel verimliliğini ve güçlü fiyatlandırma gücünü vurguluyor.InvestingPro İpuçları, Zoom'un finansal istikrarını vurgulayarak, şirketin bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu belirtiyor, bu da finansal dayanıklılık konusunda endişeli yatırımcılar için güven verici bir işaret. Ayrıca, şirketin etkileyici brüt kar marjları, etkili maliyet yönetimi ve fiyatlandırma stratejilerinin bir kanıtıdır. Daha detaylı analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/ZM adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.Şirketin hisse senedi ayrıca düşük fiyat oynaklığı ile karakterize ediliyor, bu da dalgalı bir piyasada bir derece öngörülebilirlik sunuyor. Analistler olumlu bir görünüme sahip ve Zoom'un bu yıl karlı olacağını öngörüyor. Bu öngörüler, makalenin Zoom'un güçlü çeyrek performansı ve Evercore ISI'nin koruduğu Nötr notu ve 70.00 dolarlık hedef fiyatı tartışmasını tamamlıyor ve okuyuculara yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha geniş bir finansal bağlam sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.