NEW YORK - Bir dijital medya ve internet şirketi olan Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD), 2026 yılında vadesi dolacak olan yaklaşık 401 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli senetlerini yeni senetler ve nakit karşılığında takas etmek üzere anlaşmalar yaptığını açıkladı. Bu finansal manevra, kurumsal alıcılar veya akredite kurumsal yatırımcılar olarak nitelendirilen belirli senet sahipleriyle özel olarak müzakere edilen takas anlaşmalarını içermektedir.
Şirket mevcut tahvilleri, 2028 yılında vadesi dolacak yaklaşık 263 milyon dolarlık yeni %3,625'lik dönüştürülebilir kıdemli tahviller ve yaklaşık 135 milyon dolarlık nakit karşılığında takas edecek. Alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak, takasın 16 Temmuz 2024 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu takasın ardından, mevcut senetlerin ödenmemiş anapara tutarı yaklaşık 149 milyon dolara düşecek ve yeni senetlerin toplamı yaklaşık 263 milyon dolar olacak.
İhraç edildiklerinde şirkete herhangi bir nakit gelir sağlamayacak olan yeni tahviller, altı ayda bir ödenmek üzere yıllık %3,625 oranında faiz taşıyacak. Tahvillerin vadesi, belirli koşullar altında daha erken dönüştürülmediği veya geri alınmadığı takdirde 1 Mart 2028'de dolacaktır. İlk dönüştürme oranı, Ziff Davis'in adi hisse senedi başına 100 $'lık bir dönüştürme fiyatına eşdeğer olarak, yeni senetlerin 1.000 $'lık anapara tutarı başına 10 hisse olarak belirlenmiş olup, belirli şartlara göre ayarlanabilir.
Ziff Davis, yeni tahvillerin belirli koşullar altında ve 1 Aralık 2027'den önce belirli dönemlerde ve vade tarihinden bir gün öncesine kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilir olacağını belirtmiştir. Şirket, dönüştürme işlemlerini nakit, adi hisse senedi veya bunların bir kombinasyonu ile gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca, yeni senetlerin sahipleri, belirli kurumsal olayların meydana gelmesi durumunda şirketin senetlerini geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaktır.
Verilen bilgiler Ziff Davis, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Ziff Davis 2024 yılının ilk çeyreğinde kayda değer gelişmeler bildirdi. Şirketin gelirleri %2,4 oranında artarak 314,5 milyon dolara ulaştı ve altı çeyrek boyunca sabit kalan ya da azalan rakamların ardından önemli bir değişime işaret etti. Abonelik ve lisans gelirleri, toplam gelirlerin %42'sini oluşturarak şirketin gelirlerinin önemli bir parçası haline geldi. Düzeltilmiş FAVÖK ve düzeltilmiş seyreltilmiş EPS sırasıyla %6,8 ve %15,5 oranında artarak güçlü bir finansal sağlığa işaret etti.
Ziff Davis, alışveriş sektöründeki zorluklara rağmen teknoloji, oyun ve eğlence ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörlerde de büyüme göstermiştir. Şirket aktif olarak birleşme ve satın alma fırsatlarını araştırıyor ve ikinci çeyrekte hisse geri alımlarına devam etmeyi planlıyor. Ziff Davis, ESG girişimlerine olan bağlılığı doğrultusunda emisyonlarını %38 oranında azaltmış ve işgücünde çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda ilerleme kaydetmiştir.
Ziff Davis 2024 mali yılı hedeflerini yeniden teyit etti ve yapay zeka kullanarak reklam hedefleme ve performansını artırmaya odaklanıyor. Birinci çeyrekte yaşanan yinelenmeyen zamanlama avantajları nedeniyle ikinci çeyrekte beklenen bazı baskılara rağmen, şirket yılın ikinci yarısında alışveriş kategorisini yönetme ve iyileştirme konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) son takas anlaşmalarıyla stratejik finansal yeniden yapılandırmaya girerken, şirketin mevcut finansal sağlığı ve gelecekteki beklentileri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Ziff Davis 2,39 milyar dolarlık piyasa değerine ve 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %85,52'lik etkileyici bir brüt kâr marjına sahip. Bu ölçütler, şirketin gelir yaratma ve kârlılık açısından sağlam temellerinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Ziff Davis'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun potansiyel yatırımcılar için olumlu bir sinyal olduğunu vurguluyor. Ayrıca şirket, kaldıraç kullanımı ve finansal risk yönetimi konusunda dengeli bir yaklaşıma işaret eden orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. ZD'nin gelecekteki performansıyla ilgilenenler için, şu anda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize eden 4 analist var ve bu da yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.
Son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 21,65 olan Ziff Davis, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor ve bu da değer odaklı yatırımcılara hitap edebilir. Ayrıca, şirket temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için bir değerlendirme olabilir.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/ZD adresini ziyaret edebilir. Ziff Davis'in finansal görünümüne kapsamlı bir bakış sağlayabilecek 11 ipucu daha mevcuttur. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.