COPENHAGEN - Danimarkalı bir biyoteknoloji firması olan Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), yeni hisse satışı yoluyla yaklaşık 900 milyon dolar toplamayı amaçlayan özel bir plasman arzı başlattığını duyurdu. Pazartesi günü başlayan arz, kurumsal ve profesyonel yatırımcılara yönelik olup hızlandırılmış bir talep toplama süreci ile gerçekleştirilecektir.
Şirket, arzdan elde edilecek net gelirin Faz 2b klinik deneyleri ve ilgili CMC (Kimya, Üretim ve Kontroller) faaliyetleri de dahil olmak üzere tescilli obezite programlarını ilerletmek için kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, fonlar erken aşama araştırmaları ve genel kurumsal amaçları desteklemek için ayrılmıştır.
Zealand Pharma, yeni fonun klinik boru hattında önemli ilerlemeler kaydedilmesini ve kilit kilometre taşlarına ulaşılmasını sağlayacağını öngörmektedir. Şirket kaynaklarını araştırma ve geliştirmeye odaklamakta ve ticarileştirme ve ortak geliştirme için stratejik ortaklıklar araştırmaktadır.
Halka arz piyasa fiyatından yapılacak olup, abonelik fiyatı ve yeni hisselerin nihai sayısı talep toplama sürecinin ardından belirlenecektir. Zealand'ın mevcut hissedarlarının underwritten olmayan bu arzda ön alım hakları olmayacaktır. Teklif fiyatı ve yeni hisse sayısı da dahil olmak üzere arzın sonucu, talep toplama sürecinin kapanmasını takiben açıklanacaktır.
Teklifle bağlantılı olarak Zealand Pharma, bazı alışılagelmiş istisnalar dışında 180 gün süreyle bir lock-up anlaşması imzalamıştır. Üst yönetim ve yönetim kurulu üyeleri de, alışılagelmiş istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir lock-up süresini kabul etmişlerdir.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark ve Van Lanschot Kempen N.V. ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak hizmet verirken, Plesner ve DLA Piper LLP (ABD) Zealand'a arz için hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Yöneticilere hukuki danışmanlık Kromann Reumert tarafından sağlanıyor.
Yeni hisselerin, 28 Haziran 2024 tarihinde ihraç edilmelerini takiben mevcut hisselerin ISIN kodu altında Nasdaq Copenhagen A/S'de işlem görmesi ve resmi olarak listelenmesi beklenmektedir.
Bir basın açıklamasına dayanan bu duyuru, Zealand Pharma'nın önemli finansal hamlesi hakkında potansiyel yatırımcıları ve piyasayı bilgilendirmeye hizmet eder ve Amerika Birleşik Devletleri'nde veya hariç tutulan diğer bölgelerde menkul kıymet satma teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmez.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre Zealand Pharma, çeşitli denemelerden elde ettiği umut verici sonuçlar ve olumlu analist değerlendirmeleriyle sağlık sektöründe önemli adımlar attı. Şirketin lisans ortağı Boehringer Ingelheim, metabolik disfonksiyonla ilişkili steatohepatit (MASH) için bir tedavi olan survodutide'in Faz 2 denemesinden olumlu sonuçlar sunmaya hazırlanıyor. Çalışma, survodutide'in karaciğer sağlığını iyileştirmedeki etkinliğini göstermiş ve karaciğer fibrozunda önemli bir azalma kaydedilmiştir.
Zealand Pharma ayrıca, diyabet hastalarında şiddetli hipoglisemiye yönelik bir tedavi olan dasiglukagon solüsyonu için Avrupa İlaç Ajansı Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi'nden olumlu görüş aldı. Bu gelişme, Avrupa Birliği pazarında potansiyel pazarlama izninin yolunu açıyor.
Bu gelişmelere ek olarak Zealand Pharma, araştırma ilacı dapiglutidin obeziteli bireylerdeki etkilerini değerlendiren DREAM çalışmasının ilk sonuçlarını bildirdi. Çalışma, ilacın düşük dozları ile ortalama %4,3'e kadar kilo kaybı olduğunu gösterdi.
Zealand Pharma ayrıca Cantor Fitzgerald'dan Overweight, BTIG'den ise Buy notu alarak şirketin obezite tedavisi pazarındaki potansiyeline ilişkin iyimserliğini yansıttı. Her iki firma da gelecek klinik verilerle daha fazla büyüme bekliyor.
Son olarak Zealand Pharma, potansiyel olarak 1,9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşması beklenen iki adet ticarileşmeye yakın nadir hastalık tedavisi üzerinde çalışıyor. Şirketin Boehringer Ingelheim ile GLP-1/GCG agonisti üzerindeki ortaklığı obezite pazarında güçlü bir oyuncu olarak görülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Zealand Pharma'nın yakın zamanda duyurduğu özel plasman teklifi ışığında, InvestingPro'nun temel finansal ölçümleri şirketin piyasa performansı ve değerlemesine ilişkin bir anlık görüntü sunuyor. Zealand Pharma'nın piyasa değeri 7,91 milyar dolar olup, piyasanın şirkete ilişkin mevcut değerlemesini yansıtmaktadır.
Yatırımcıların şu anda gerçekleşmeyen kazançlar için prim ödediğini gösteren -70,48'lik zorlu bir F/K oranına rağmen, şirketin hisseleri önemli bir fiyat artışı yaşamıştır. Geçtiğimiz yıl Zealand Pharma'nın hisseleri %200,15'lik bir getiri elde ederek 52 haftanın en yüksek fiyatına %98,36 oranında ulaştı.
Şirketin gelir artışı, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %222,76'lık bir artış ve 1Ç 2024'te %10,72'lik daha mütevazı bir çeyreklik büyüme ile oldukça güçlüdür. Bu büyüme anlatısı, şirketin klinik boru hattını ilerletmeye yönelik stratejik odağıyla uyumludur ve potansiyel yatırımcıların teklifi değerlendirirken göz önünde bulundurması gereken bir faktör olabilir.
101,22'lik negatif brüt kâr marjı mevcut kârlılık hakkında soru işaretleri yaratırken, agresif gelir artışı şirketin gelecekteki yeteneklerine, özellikle de tescilli obezite programlarına stratejik bir yatırım yapıldığını gösterebilir.
Zealand Pharma'nın finansal sağlığı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha derin bilgi edinmek için yatırımcılar InvestingPro'da bulunan ek metrikleri ve "InvestingPro İpuçları "nı inceleyebilirler. Şu anda şirketin finansal görünümüne ilişkin daha kapsamlı bir analiz sunan 15 ek ipucu listelenmiş durumda. Bu değerli bilgilere erişmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.