Perşembe günü Brookline Capital Markets, X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR) için 4,32 $ sabit fiyat hedefiyle Satın Al notunu korudu. Firmanın duruşu, kronik nötropeni (CN) tedavisi olan Mavorixafor için ara faz II sonuçlarının açıklanmasının ardından geldi. Bugün açıklanan sonuçlar, Mavorixafor tedavisinin nötrofil sayısında kalıcı ve sürekli artışlara yol açtığını ve çalışmanın önceden tanımlanmış hedefleriyle uyumlu olduğunu gösterdi.
Bugün 15 hasta üzerinde yapılan ara analizden elde edilen bulgular, 9 Aralık 2023 tarihinde Yıllık Hematoloji Derneği toplantısında üç hasta için sunulan daha önceki verilerin üzerine inşa edilmiştir. Faz II çalışmasının olumlu sonuçları ve bugünkü görüşme sırasında önemli kanaat önderlerinden gelen onaylar, başarılı faz III sonuçları ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastalar tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesi beklentilerini desteklemektedir.
Brookline Capital Markets, Mavorixafor için 12 ay sürmesi ve ardından 12 aylık bir dozlama dönemi olması beklenen faz III çalışmasına kayıtların halihazırda başladığını vurguladı. Klinik çalışmaların bu son aşamasından elde edilecek sonuçların 2026 yılının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. Firma, en son verilere dayanarak, CN tedavisinde ilacın potansiyel piyasaya sürülmesine ilişkin tahminini, raporlarının Ek 2.1'inde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere biraz değiştirmiştir.
Lansman zaman çizelgesinde yapılan ayarlamalar, 2027 için öngörülen gelirde tahmini %6'lık bir düşüşe neden oldu. Ancak bu durum, son faz II verilerinden kaynaklanan yatırım riskindeki azalma ile dengelenmiştir. Firma, X4 Pharmaceuticals'ın hisseleri için hedef fiyatını değiştirmemeye karar vererek, revize edilen gelir projeksiyonlarına rağmen ilacın pazar potansiyeline olan güvenini gösterdi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, X4 Pharmaceuticals birkaç önemli gelişmenin odağı oldu. Şirket, kronik nötropeni tedavisine yönelik bir terapi olan mavorixafor için Faz 2 klinik çalışmasından umut verici ara sonuçlar bildirdi. Stifel, denemede bildirilen %20'lik bir kesilme oranına rağmen, şirketin devam eden denemelerine ve stratejik planlarına olan güvenini göstererek X4 Pharmaceuticals için Satın Al notunu korudu.
Buna ek olarak, X4 Pharmaceuticals 125 milyon dolar sermaye temin ederek nakit akışını 2025'in sonlarına kadar uzattı. Bu finansal destek, XOLREMDI™'nin piyasaya sürülmesi ve mavorixafor'un ilerletilmesi de dahil olmak üzere şirketin ilaç geliştirme çabalarını desteklemektedir. Şirket 2024'ün ilk çeyreğinde 51,8 milyon dolar net zarar bildirdi ancak 81,6 milyon dolarlık güçlü bir likidite pozisyonunu koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR), Mavorixafor tedavisi için umut verici faz II sonuçlarıyla dikkat çekerken, InvestingPro verileri şirketin mali sağlığının anlık bir görüntüsünü sunuyor. Piyasa değeri 112,69 milyon dolar olan XFOR'un finansal ölçümleri zorlu bir tabloya işaret ediyor. Şirketin Fiyat / Defter oranı, 2024'ün 1. çeyreğine kadar geçen son on iki ay itibariyle 162,1 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve şirketin defter değerine kıyasla yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Ayrıca, firmanın aynı döneme ait faaliyet geliri ve FAVÖK'ü sırasıyla -115,51 milyon $ ve -115,15 milyon $ ile önemli kayıpları yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, XFOR için karışık bir finansal durum öneriyor. Bir yandan, şirket borçtan daha fazla nakit tutuyor ve bu da bir miktar finansal esneklik sunuyor. Öte yandan, nakit hızla tükeniyor ve analistler önümüzdeki dönem için kazançları aşağı yönlü revize ederek gelecekteki kârlılık için potansiyel endişelere işaret ediyor. Özellikle, şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor ve son on iki aydır da kârlı değil. Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro'da ek ipuçları mevcut olup, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan özel bir teklifle erişilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.