Cuma günü TD Cowen, finans ve insan kaynakları için kurumsal bulut uygulamalarının lider sağlayıcısı Workday (NASDAQ:WDAY) için görünümünü değiştirdi. Firma, şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki hedef olan 330 dolardan 290 dolara indirdi. TD Cowen, indirime rağmen hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Bu düzeltme, Workday'in 5 milyon dolarlık abonelik geliri ve %18 ile beklentileri karşılayan müşteri ilişkileri planlama siparişi (cRPO) büyümesi açıklamasının ardından geldi. Bununla birlikte, Workday yönetimi büyük anlaşmalar üzerinde artan bir inceleme seviyesine dikkat çekti.
Ayrıca, bazı endüstri sektörleri yenilemeler sırasında beklenenden daha düşük personel sayısı artışı taahhüt etme belirtileri gösteriyor ve bu da şirketin 2025 mali yılı için gelir tahminini biraz düşürmesine neden oldu.
Bu zorluklara rağmen TD Cowen, Workday'in raporunda birkaç olumlu yönün altını çizdi. Şirket, ME platformu anlaşmalarında güçlendi ve iş ortakları aracılığıyla pazara açılma stratejisiyle çekiş kazanıyor. Bu faktörler, mevcut senaryoda önemli pozitif unsurlar olarak değerlendiriliyor.
TD Cowen, Workday hisselerinin yılın ikinci yarısında daha fazla odak noktası haline gelebileceğini öne sürüyor. Firmanın yorumu, şirketin performansının yılın ikinci yarısında toparlanabileceği ve yıl ilerledikçe potansiyel olarak farklı bir yatırım anlatısı sunabileceği beklentilerine işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
Workday (NASDAQ:WDAY) artan anlaşma incelemeleri ve temkinli endüstri sektörü harcamaları döneminden geçerken, TD Cowen'ın revize edilmiş fiyat hedefi iyimserliğini koruyor. Bu görünümü destekleyen InvestingPro verileri ek bağlam sağlıyor: Workday, 69,21 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve bu da güçlü yatırımcı güvenine işaret ediyor.
Mevcut bir F/K oranına sahip olmamasına rağmen, şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için ileriye dönük F/K oranı 49,38'dir ve bu da güçlü kazanç beklentilerine işaret etmektedir. Ayrıca, son on iki aydaki %16,78'lik gelir artışı, Workday'in finansal ayak izini genişletme kabiliyetini yansıtıyor.
İki InvestingPro İpucu, Workday için yatırım anlatısını daha da zenginleştiriyor. İlk olarak, şirket yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da gelecekteki kârlılığı düşünen yatırımcılar için cazip bir giriş noktası anlamına gelebilir. İkinci olarak, Workday son on iki ay boyunca kârlı bir performans sergileyerek finansal istikrarını ve operasyonel başarısını pekiştirmiştir. Bu bilgiler ve InvestingPro'da bulunan 12 ek ipucu ile yatırımcılar Workday'in potansiyelini değerlendirmek için kapsamlı bir araç setine sahip oluyor. Bu ölçümleri daha derinlemesine incelemek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.