Cuma günü Wolfe Research, son güncellemenin neden olduğu ciddi bir kesintinin ardından CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) üzerindeki Peerperform notunu korudu. Falcon aracısını çalıştıran Windows uç noktalarını etkileyen olay, tam çözüm için bir haftaya kadar sürebilecek önemli BT kesintilerine neden oldu.
Kesinti, etkilenen her makineyi düzeltmek için manuel müdahale gerektirdiğinden, tipik bulut hizmeti kesintilerini aşan ciddiyetiyle dikkat çekiciydi. Wolfe Research, bu senaryoda yük devretme için bir yedekleme sisteminin olmamasının kurtarma süresinin uzamasına katkıda bulunduğunu vurguladı.
Anlık zorluklara rağmen, müşterilerle, eski müşterilerle, Baş Bilgi Güvenliği Görevlileriyle (CISO'lar) ve sektör üyeleriyle yapılan görüşmeler, olayın CrowdStrike'ın işi üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, şirketin markasına potansiyel zarar, rakiplerin pazar payı kazanma fırsatları, etkilenen müşterilerin yasal işlemleri ve mevcut çeyreğin kapanış haftaları üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere yakın vadeli sonuçlar hakkında endişeler dile getirildi.
Wolfe Research ayrıca, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) gibi kurumların siber güvenlik konularına giderek daha fazla dahil olması nedeniyle olası düzenleyici etkilere de işaret etti. Firma, bu unsurların CrowdStrike'ın emsallerine kıyasla primli işlem gören hisseleri üzerinde ek baskı oluşturabileceğini belirtti - CY25 Gelir ve Serbest Nakit Akışı (FCF) sırasıyla %51 ve %45 daha yüksek.
Analistin yorumları, hem son kesintinin ciddiyetini hem de kısa vadede CrowdStrike üzerindeki potansiyel etkilerini kabul ederek hisse senedi üzerinde temkinli bir duruşu yansıtıyor. Wolfe Research'ün bakış açısı, şirketin acil engellerle karşılaşabileceğini, ancak sektördeki uzmanlar arasındaki daha geniş perspektifin CrowdStrike'ın uzun vadeli beklentilerinin bu olay nedeniyle önemli ölçüde tehdit altında olmadığını gösteriyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Microsoft Windows ana bilgisayarları için CrowdStrike'tan gelen hatalı bir içerik güncellemesi nedeniyle küresel bir BT kesintisi Tesla'nın üretim hatlarında aksamalara neden oldu. Tesla CEO'su Elon Musk, CrowdStrike'ı tüm sistemlerinden kaldırarak sorunu ele aldı ve olayın "otomotiv tedarik zincirine el konulmasına" neden olduğunu belirtti.
Öte yandan, önde gelen bir siber güvenlik firması olan CrowdStrike da aynı yazılım güncellemesi arızası nedeniyle önemli bir aksaklık yaşadı. Bu olay müşteriler ve yatırımcılar arasında endişelere yol açtı ve potansiyel olarak rakiplere doğru bir kaymaya neden oldu. Yaşanan aksaklığa rağmen, Wedbush Securities ve JPMorgan'dan Dan Ives gibi analistler, şirketin serpintiyi yönetme kabiliyetine olan güvenlerini dile getirdi.
Ayrıca Evercore ISI, CrowdStrike için fiyat hedefini bir önceki 405 dolardan 350 dolara düşürerek ayarladı, ancak hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu ayarlama, yukarıda bahsedilen yazılım güncelleme olayının ardından geldi ve şirketin kalite güvence sürecinde bir aksaklık olduğunu düşündürdü.
Citi ayrıca CrowdStrike için 425,00 $ fiyat hedefiyle Al notunu korudu ve son zorluklara rağmen şirketin hisselerine olan güvenin devam ettiğini gösterdi. Goldman Sachs da CrowdStrike için Satın Al notunu ve 400,00 $ fiyat hedefini korudu ve bu olayın ardından uç nokta güvenliği için pazar payında minimum değişim bekledi.
InvestingPro İçgörüleri
CrowdStrike Holdings'in (NASDAQ:CRWD) son ciddi kesinti nedeniyle karşılaştığı zorlukların ortasında, şirketin mali sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurmak önemlidir. Yaşanan aksiliğe rağmen CrowdStrike'ın piyasa değeri 73,65 milyar dolar ile güçlü bir şekilde ayakta duruyor ve siber güvenlik sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Bununla birlikte, şirketin değerlemesi 556,68 Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla oldukça yüksektir ve bu da yatırımcının gelecekteki kazanç potansiyeline olan güvenini göstermektedir. Ayrıca, CrowdStrike'ın gelir artışı, 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %34,26'lık bir artışla güçlü kalmaya devam ediyor ve şirketin işini genişletme yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, CrowdStrike'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun da yüksek kazanç katsayısına ilişkin bazı endişeleri azaltabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak mevcut zorlukların üstesinden gelmek için finansal esneklik sağlıyor. Hissenin son performansını değerlendiren yatırımcılar için, geçen hafta toplam getiride %7,61'lik bir düşüşle darbe almasına rağmen, geçtiğimiz yıl %117,66'lık kayda değer bir getiri elde etti. CrowdStrike'ın finansal ölçümleri hakkında daha fazlasını keşfetmek ve ek ipuçlarına erişmek için InvestingPro'yu ziyaret edin. Yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Mevcut 15 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar CrowdStrike'ın piyasa konumu ve gelecekteki görünümü hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.