Wolfe Research Çarşamba günü, bir biyofarmasötik şirketi olan Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 42.00 $'dan 54.00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Bu düzeltme, Insmed'in bronşektazi tedavisine yönelik bir ilaç adayı olan brensocatib ile ilgili umut verici verilerin ardından geldi ve bu ilacın onaylanma olasılığının %100'e yaklaştığı tahmin ediliyor.
Analistin revize ettiği değerleme, bronşektazi tedavisinde brensokatib için 2033 yılına kadar 2,5 milyar dolarlık öngörülen en yüksek geliri içeriyor ki bu, şirket yönetiminin 5 milyar doların üzerindeki beklentilerine kıyasla muhafazakâr.
Değerleme, analistin hisse başına 50 dolarlık bir indirgenmiş nakit akışı (DCF) değerini haklı çıkardığına inandığı şirketin önde gelen iki ürünü olan Arikayce ve brensocatib'i de dikkate alıyor. Ayrıca, 54 dolarlık yeni fiyat hedefi, şirketin TPIP franchise'ının potansiyel katkılarını da içeriyor.
Insmed'in aynı günün erken saatlerinde 50 $ olan ancak analistin yorumu sırasında 47 $'a düşen hisse senedinin mevcut piyasa değerlemesi, hisse senedinin "50 $'larda" değerlenmesini öngören önceki yatırımcı beklentilerinin orta derecede altında görülüyor. Analistin yorumları, sermaye artırımı olasılığı da göz önünde bulundurulduğunda, son veriler ışığında hisse senedinin değerinin yeniden değerlendirildiğini gösteriyor.
Insmed'in hisselerine ilişkin olumlu bakış açısı, brensocatib'in yüksek onaylanabilirliği ile destekleniyor ve analist gelir beklentilerini buna göre ayarlıyor. Wolfe Research tarafından yapılan bu yeniden değerlendirme, şirketin ilaç hattına ve önümüzdeki yıllardaki potansiyel finansal performansına olan güvende önemli bir artışı yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.