Baird, WNS Limited (NYSE: WNS) hakkındaki olumlu duruşunu sürdürerek, 66,00$ fiyat hedefi ile Outperform notunu yineledi.
Firma, WNS hisselerinin algılanan değerine katkıda bulunan çeşitli faktörleri belirterek şirket hakkındaki görünümünü iyimser tutmaya devam ediyor.
Baird'deki analist, yatırımcıların şirketin yılın ikinci yarısındaki performansına ilişkin endişelerini kabul etmesine rağmen, WNS'nin değerinin altında olduğuna ve hisse senedi hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğuna inanıyor.
Beklenti, WNS'nin ikinci çeyrek gelirlerinin piyasa tahminleriyle uyumlu ve hisse başına kazancın beklentilerin biraz üzerinde olacağı yönünde. Bu projeksiyon, piyasanın ima ettiği azalan marjların aşırı kötümser olduğu varsayımına dayanıyor.
Firma ayrıca, ek hisse geri alımlarının olumlu bir etkisi olması gerektiğine işaret ediyor. Baird'in WNS'ye olan güveni dört temel faktöre dayanıyor: endeks dahil edilmesinin başlaması, güçlü bir bilançoyla desteklenen önemli hisse geri alımları, 2026 mali yılının ilk ve ikinci çeyreklerinde daha olumlu karşılaştırmalar nedeniyle yüksek tek haneli büyümeye doğru öngörülen hızlanma ve 2025 takvim yılı için yaklaşık 10 katı fiyat-kazanç oranıyla cazip bir değerleme.
Diğer son haberlerde, WNS (Holdings) Limited, 2025 mali yılı için Q1 gelir ve kârında düşüş bildirdi ve sırasıyla 323,1 milyon$ ve 28,9 milyon$ rakamlarını kaydetti. Buna rağmen WNS, sekiz yeni müşteri kazanmayı ve 36 mevcut müşteriyle ilişkilerini genişletmeyi başardı.
Şirket, 2025 mali yılı rehberliğini revize ederek, yıllık bazda %0-5 sabit kur büyümesi öngörüyor ve hisse geri alım faaliyetlerinin hızlanmasını yansıtarak hisse başına kazanç (EPS) rehberliğini artırdı.
WNS ayrıca, Unified Analytics Platform'unu (UAP) Amazon Bedrock ile entegre ettiğini duyurdu. Bu hamle, işletmeler için üretken yapay zeka tekliflerini geliştiriyor. Şirket ayrıca, mevcut koda herhangi bir feragat verilmeden İş Etiği ve Davranış Kuralları'nı güncelledi.
Analist aksiyonlarında, Needham WNS için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 70,00$'a yükseltti. Ancak, JPMorgan ve Deutsche Bank, şirketin 2025 mali yılı rehberliğini karşılama yeteneği konusundaki endişeler nedeniyle WNS'yi düşürdü.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Baird'in WNS Limited hakkındaki iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 2,37 milyar$ ve F/K oranı 21,28. Bu değerleme, özellikle 2025 mali yılı Q1 itibariyle son on iki ay için 15,24 olan ileriye dönük F/K oranı (düzeltilmiş) göz önüne alındığında, Baird'in WNS hisselerinin değerinin altında olabileceği görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da Baird'in güçlü bir bilançoyla desteklenen önemli hisse geri alımları hakkındaki noktasını doğruluyor. Bu strateji potansiyel olarak hissedar değerini ve hisse başına kazancı artırabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, WNS'nin orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtiyor, bu da şirketin büyüme girişimlerini sürdürme ve hisse geri alımlarına devam etme konusundaki finansal esnekliğini destekliyor. Bu, Baird'in WNS'nin finansal durumuna olan güveniyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, WNS için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.