Salı günü Benchmark, Wix.com (NASDAQ:WIX) için fiyat hedefini 175$'dan 210$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Ayarlama, Wix'in beklentileri aşan ilk çeyrek sonuçlarını ve şirketin artan operasyonel kaldıraç oranına işaret eden güncellenmiş finansal görünümünü takip ediyor.
Şirketin 2024 yılı için güncellenmiş serbest nakit akışı (FCF) marjı beklentisi 400 baz puan artırılarak %26,0'a yükseltildi. Bu revizyon, Kendi Kendini Yaratanlar ve İş Ortakları segmentlerindeki ikinci yarı rezervasyon artışının etkisiyle 2025'te yıldan yıla gelir artışı beklentisine dayanıyor.
Wix yönetimi beklenen büyümeyi, abonelik dönüşümlerini artıracak yeni yapay zeka ürün lansmanlarının yanı sıra daha büyük tüccarları çeken ve İş Ortakları rezervasyonlarını artıran Studio'dan beklenenden daha güçlü bir katkıya bağlıyor.
Wix'in 2024 gelir beklentisi, Studio ve yapay zeka entegrasyonlarından elde edilen abonelik dönüşüm oranlarının ilk çeyrek seviyelerine göre iyileşmeyeceği varsayımıyla formüle edilmiştir. Bu muhafazakâr duruş, 2024 yılı için rezervasyon beklentisinin düşük olabileceğini ve 2025 yılı için potansiyel bir gelir katalizörü sunabileceğini gösteriyor.
Şirketin mevcut alım satım değerlemesi, 2025 yılı tahmini işletme değerinin serbest nakit akışına (EV/FCF) oranının yaklaşık 17,8 katı olup, üç yıllık ortalaması olan 25,0 katın altındadır. Firma, ortaya çıkan yakın vadeli üst düzey katalizörlerle Wix'in hisselerinde hala cazip bir yükseliş olduğuna inanıyor. Yeni fiyat hedefi, indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizine dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Benchmark'ın ilk çeyrek sonuçlarının ardından Wix.com'a yönelik iyimser bakış açısı ve artan serbest nakit akışı marjı beklentisi ile InvestingPro'dan bazı ek bilgileri değerlendirelim. Wix'in piyasa değeri, yatırımcı güvenini yansıtan 9,4 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Şirketin geliri, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %13,18 oranında artarak finansal performansında sağlam bir gidişata işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun da şirketin olumlu finansal görünümüyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca, üç analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek piyasada potansiyel bir yükseliş hissine işaret etti. Bununla birlikte, hisse senedi şu anda 118,54 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu da primli fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, Wix'in performansı ve değerlemesi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 17 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve yatırım kararlarınızı geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.