PHOENIX - Modüler alan ve taşınabilir depolama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) bugün 2029 vadeli 500 milyon dolarlık üst düzey teminatlı tahvil ihraç ettiğini duyurdu. Faiz oranı %6.625 olan senetler, bağlı ortaklığı Williams Scotsman, Inc. tarafından ihraç edildi ve belirli iştiraklerin garantileriyle desteklendi.
Senetlerin vadesi 15 Haziran 2029'da dolacak ve altı ayda bir yapılacak faiz ödemeleri 15 Aralık 2024'te başlayacaktır. Bu tahviller, bağlı ortaklığın ana şirketi Williams Scotsman Holdings Corp. ve diğer bazı bağlı ortaklıklar tarafından üst düzey teminatlı olarak garanti edilmektedir.
Finansal esneklik açısından şirket, 15 Haziran 2026 tarihinden önce tahvillerin %40'ına kadarını, anaparalarının üzerinde bir fiyattan hisse senedi arzlarından elde edilen gelirleri kullanarak itfa edebilir. Buna ek olarak, tahvillerin %10'una kadarı aynı tarihe kadar her yıl hafif bir primle geri satın alınabilir. 15 Haziran 2026'dan sonra, senetler azalan primlerle itfa edilebilir ve sonunda nominal değere ulaşır.
Bir kontrol değişikliği maddesi, şirketin tahvilleri anaparalarının %101'i artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almayı teklif etmesini gerektirmektedir. Anlaşma ayrıca şirketin ek borçlanma, temettü ödeme, varlık satma ve belirli koşulları yerine getirmeden diğer bazı işlemlerde bulunma kabiliyetini sınırlayan sözleşmeler de içermektedir.
Bu senetlerin ihracı WillScot Mobile Mini'nin daha geniş sermaye yönetimi stratejisinin bir parçasıdır ve uzun vadeli finansal planlamasıyla uyumludur. Şirket, Williams Scotsman, Inc. ve garantörlerin çoğu varlığında ikinci öncelikli bir faizle güvence altına alınan ve alışılmış istisnalara tabi olan senetlerin garantörü değildir.
Bu finansal hamle dinamik bir piyasa ortamında gerçekleşti ve WillScot Mobile Mini'nin sermaye yapısını yönetmeye yönelik proaktif yaklaşımını yansıtıyor. Bir basın açıklamasına dayandırılan işlemin, şirkete stratejik girişimleri ve büyüme fırsatlarını takip etmek için daha fazla finansal esneklik sağlaması bekleniyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde ise WillScot Mobile Mini Holdings Corp. 2029 yılında vadesi dolacak 500 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvil arz etmeyi planladığını duyurdu. Bu arzdan elde edilecek gelir, mevcut varlığa dayalı borç verme (ABL) kredi tesisi kapsamındaki yaklaşık 493,5 milyon dolarlık ödenmemiş borçların geri ödenmesinde kullanılacak. Ayrıca şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde 587 milyon dolar gelir ve 461 milyon dolar kiralama geliri ile güçlü finansal sonuçlar bildirdi.
Barclays Capital Inc. ve DA Davidson analistleri şirketin hisselerini sırasıyla "Overweight" ve "Buy" olarak derecelendirirken, Oppenheimer ve Stifel analistleri revize edilen finansal projeksiyonlar nedeniyle fiyat hedeflerini ayarladı. Şirket ayrıca Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) İkinci Talebine "önemli ölçüde uyum sağladığını belgeledi"; bu da yatırımcı güvenini artırabilecek önemli bir kilometre taşı. WillScot Mobile Mini için son gelişmeler bunlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.