Perşembe günü Stephens, WesBanco (NASDAQ:WSBC) için fiyat hedefinde bir ayarlama yaparak 30,00$'dan 27,00$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Eşit Ağırlık notunu korudu. Revizyon, WesBanco'nun 48,5 milyon dolarlık çekirdek ön provizyon net gelirinin (PPNR) 48,1 milyon dolarlık konsensüs tahminini hafifçe aştığı ve Stephens'ın 47,6 milyon dolarlık projeksiyonunu marjinal bir miktar aştığı şirketin son performans raporunu takip ediyor.
Bu sonuç temel olarak beklenenden daha iyi gider sonuçlarından kaynaklanmıştır, ancak bunların gelecekteki sonuçların göstergesi olması beklenmemektedir.
WesBanco'nun performansı, yüksek tek haneli organik kredi büyümesi ve tamamen mevduat büyümesi ile desteklenen kredi üretim ofisi (LPO) büyüme stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması ile desteklenmiştir. Firma bu ivmenin devam edeceğini öngörmektedir. Bu olumlu gelişmelere rağmen, net faiz marjında (NIM) hafif bir ıskalama bekleniyor, bu marj ikinci çeyrekte hafifçe artabilir ancak daha sonra stabilize olabilir ve potansiyel olarak gelecekteki tahminleri etkileyebilir.
Stephens, WesBanco'nun 2024'ün ikinci yarısı için planlanan potansiyel bir verimlilik girişiminden fayda görebileceğini ve bunun da mevcut tahminleri yukarı yönlü etkileyebileceğini öne sürüyor.
Stratejik olarak, bankanın hem organik yollarla hem de satın almalar yoluyla büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Ancak, mütevazı NIM açığı ve beklenen eğilimler nedeniyle Stephens, 2024 ve 2025 yılları için kazanç tahminlerini sırasıyla %2 ve %8 oranında aşağı yönlü ayarlamıştır.
WesBanco'nun hisseleri, benzerlerinin altında getiri sağlamasına rağmen, fiyat/kazanç (F/K) oranı ve PPNR'ye göre şu anda primli işlem görmektedir. Buna ek olarak, bankanın hisseleri maddi defter değerinin (TBV) yaklaşık 1,3 katı ile değerlenirken, maddi adi özkaynak getirisi (ROTCE) yaklaşık %11,0'dir. Bu faktörler ışığında Stephens, hisseler üzerindeki Eşit Ağırlık notunu yeniden teyit etti.
InvestingPro İçgörüleri
WesBanco'nun hissedar getirilerine olan bağlılığı, üst üste 13 yıl boyunca olağanüstü bir temettü artışı gerçekleştirerek etkileyici bir geçmişe sahip olmasıyla kendini göstermektedir. Bu bağlılık, şirketin üst üste 48 yıl boyunca etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürme becerisi ile daha da vurgulanmaktadır. Bu InvestingPro İpuçları, bankanın gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilecek bir faktör olan tutarlı hissedar değeri sağlamaya odaklandığını vurgulamaktadır.
Finansal açıdan bakıldığında, WesBanco'nun F/K oranı 11,75 gibi rekabetçi bir seviyededir ve 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı da 11,76 ile benzer bir seviyededir. Aynı dönemde gelir büyümesindeki hafif düşüşe rağmen, bankanın temettü verimi %5,09 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da mevcut piyasa ortamında oldukça cazip. InvestingPro İpuçları ayrıca analistlerin WesBanco'nun son on iki ayda kârlı olması nedeniyle bu yıl da kârlı kalacağını öngördüklerini ve bunun da şirketin %36,01'lik sağlam faaliyet geliri marjıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.
InvestingPro, WesBanco'nun finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için ek bilgiler ve ölçümler sunmaktadır. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli kaynaklara erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. WesBanco için yatırımcılara daha fazla rehberlik sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.