Salı günü Wells Fargo, ServiceNow (NYSE:NOW) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini ayarlayarak bir önceki hedef olan 875$'dan 900$'a yükseltti. Firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Ayarlama, Wells Fargo'nun ServiceNow'un ilk çeyreğe ilişkin performans beklentilerini analiz etmesinin ardından geldi ve bu da şirketin tahminlerin üzerinde performans gösterme eğilimini sürdüreceğini gösteriyor.
ServiceNow'un abonelik gelirlerinde güçlü bir büyüme elde edeceği öngörülürken, Wells Fargo şirketin ilk çeyrek beklentilerinin üst sınırında rakamlar modelliyor. Beklenen büyüme aralığı sabit para birimi (cc) bazında %23,5 ile %24,0 arasında. Firma ayrıca, hesaplanan kalan performans yükümlülüklerinin (cRPO) cc bazında %20 büyümesini ve işletme marjının (OM) %29'a ulaşmasını bekliyor.
Wells Fargo analisti, ServiceNow'un cRPO'da sabit para birimi bazında yıldan yıla %20'lik bir büyüme öngördüğünü ve bunun bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 300 baz puanlık bir yavaşlama anlamına geldiğini vurguladı. Ancak analist, şirketin 23 mali yılında cRPO beklentilerini ortalama 200 baz puan aşan tarihsel modeli göz önüne alındığında, bu yavaşlamanın olası olmadığını düşünüyor.
Bu görünüm, 12 aylık Federal anlaşmalara geçiş nedeniyle ilk çeyrekte beklenen 150 baz puanlık bir rüzgara rağmen korunuyor ve bunun ikinci çeyrekte 200 baz puanlık bir etkiye dönüşmesi bekleniyor.
ServiceNow'un gelir beklentilerini aşma konusundaki tutarlı performansı ve marj akışı, şirketin tarihsel üstün performans modellerini sürdürmesini beklemenin nedenleri olarak gösteriliyor. Wells Fargo'nun fiyat hedefi revizyonu, ServiceNow'un büyüme yörüngesini sürdürme ve güçlü finansal sonuçlar sunmaya devam etme yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
ServiceNow'un (NYSE:NOW) son ölçümleri şirketin güçlü finansal sağlığının ve büyüme potansiyelinin altını çiziyor. ServiceNow, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %78,59'luk güçlü brüt kâr marjı ile gelirlerinden kâr elde etme konusundaki verimliliğini ortaya koyuyor. Bu etkileyici marj, Wells Fargo'nun son fiyat hedefi ayarlamasından kaynaklanan olumlu duygularla uyumludur.
Şirketin F/K oranı 87,15 ile yüksek görünebilir, ancak 0,2'lik PEG oranı göz önüne alındığında, ServiceNow'un fiyatının yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul olduğunu gösterir. Bu da hisse senedinin makul bir fiyata büyüme arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Ayrıca ServiceNow, güçlü piyasa performansını ve yatırımcı güvenini yansıtan %69,67'lik önemli bir bir yıllık fiyat toplam getirisi elde etti.
Daha fazla analizle ilgilenen okuyucular için, ServiceNow'un finansalları ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sunan 24 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçları, yatırımcıların kapsamlı verilerden ve uzman analizlerinden yararlanarak daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir. Bu ipuçlarını keşfetmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro 'yu ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.