Cuma günü Wells Fargo, Altice-USA (NYSE: ATUS) hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek, notu Eşit Ağırlık'tan Düşük Ağırlık'a kaydırdı ve fiyat hedefini önceki 2,00 $'dan 1,00 $'a düşürdü. Revizyon, kablo endüstrisinde devam eden zorlukları ve şirketin finansal performansı üzerinde beklenen baskıları yansıtıyor.
Son sektör notuna göre, sektör tahminlerde ve hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyonlarla birlikte önemli rüzgarlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Analist, son yıllarda inşa edilen fiber optik altyapının, sabit kablosuz erişim (FWA) abonelerinin eklenmesinin yavaşlamasıyla birlikte daha belirgin bir etkiye sahip olmaya başladığına dikkat çekti. Fiber, yüksek hızlı internet servis sağlayıcıları (ISP'ler) için uzun vadeli bir tehdit olarak görülüyor.
Altice-USA'nın net abone sayısı tahminleri, 2024'ün ilk çeyreğinde 28.000'lik bir düşüş ve sonraki yıllarda daha fazla azalma beklentisiyle yeniden düzenlendi. Önceki tahminler 2024'ün ilk çeyreği için 25.000'lik bir düşüş ve bunu takip eden yıllarda 110.000 ve 90.000'lik düşüşler şeklindeydi. Yeni tahminler 2024'ün ilk çeyreğinde 28.000 ve tüm yıl için 143.000 düşüş öngörürken, 2025 için tahmin edilen 90.000'de herhangi bir değişiklik öngörmüyor.
Wells Fargo raporu, düzeltilmiş FAVÖK'te yıllık olarak düşük tek haneli yüzdelik düşüşler öngördüğü için şirketin kaldıraç azaltma kabiliyeti konusunda da şüphe uyandırıyor. Ayrıca, serbest nakit akışının (FCF) ihmal edilebilir düzeyde kaldığı ve Altice-USA'nın fiber ağını genişletme yatırımının yavaşladığı, bunun da şirketin mali sağlığı için ek zorluklar oluşturabileceği belirtiliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Altice-USA'nın (NYSE: ATUS) finansal görünümüne ilişkin analizi geliştiren InvestingPro'nun son verileri, Wells Fargo raporuna ek bağlam sağlıyor. Özellikle, Altice-USA'nın bu yıl net gelir artışı görmesi bekleniyor, bu da potansiyel yatırımcılar için olumlu bir sinyal. Bu durum, analistlerin kablo sektöründeki rekabetçi baskılara rağmen şirketin yıl içinde kâra geçeceği yönündeki tahminleriyle örtüşüyor. Bununla birlikte, Altice-USA'nın kısa vadeli yükümlülüklerinin şu anda likit varlıklarını aştığını ve bunun yakın vadede finansal çevikliğini etkileyebileceğini belirtmek önemlidir.
Yatırım açısından bakıldığında, Altice-USA temettü dağıtmıyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için karar verme sürecini etkileyebilir. Şirketin mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şirketin son on iki aydaki kârlılığının ayrıntılı bir analizi de dahil olmak üzere INVTROZEL1A 'da daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Bu ölçümler ve içgörüler, Altice-USA'nın mevcut değerlemesinin ve gelecekteki görünümünün yatırım stratejinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmede çok değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.