SAN MATEO, Kaliforniya - Gelir optimizasyonu ve uyumluluk çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Model N, Inc. (NYSE: MODN) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, özel sermaye şirketi Vista Equity Partners tarafından yaklaşık 1,25 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın alınmayı kabul ettiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında Vista, Model N'nin tedavüldeki tüm hisselerini hisse başına 30,00 $ nakit karşılığında satın alacak.
Satın alma fiyatı, Model N'nin 10 Ocak 2024 tarihinden önceki 30 işlem günü için ortalama hisse fiyatına göre %23 ve 5 Nisan 2024 tarihine kadar olan ortalama hisse fiyatına göre %16'lık bir primi yansıtmaktadır. Model N Yönetim Kurulu Başkanı Baljit Dail'in de vurguladığı gibi, bu stratejik hamle Model N hissedarlarına anında ve kesin nakit değer sağlayacak.
Model N Başkanı ve CEO'su Jason Blessing, Vista ile ortaklığın şirketin dinamik bir pazarda yön bulma ve uzun vadeli yıllık yinelenen gelir büyümesine odaklanma becerisini destekleyeceğini ifade etti. Vista'nın Flagship Fonu Eş Başkanı Michael Fosnaugh, kurumsal yazılım, veri ve teknoloji destekli işletmelere yaptığı yatırımlarla tanınan Vista'nın, Model N'in yaşam bilimleri ve teknoloji endüstrileri için gelir yönetiminde öncü rolünü kabul ettiğini belirtti.
24'ün ortalarında tamamlanması beklenen işlem, Model N hissedarlarının onayı ve 1976 tarihli Hart-Scott-Rodino Antitröst İyileştirmeleri Yasası uyarınca izin dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir. Satın alma sonrasında Model N özel bir kuruluş olarak faaliyet gösterecek ve hisseleri halka açık piyasalardan çıkarılacaktır.
Jefferies LLC, Model N'nin münhasır finansal danışmanı olarak görev yaparken, Fenwick & West LLP de hukuk danışmanlığını üstleniyor. Vista'nın hukuk danışmanı ise Kirkland & Ellis LLP'dir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Model N, Inc. (NYSE: MODN) Vista Equity Partners tarafından satın alınarak özel bir şirkete dönüşmeye hazırlanırken, piyasa bu habere şirketin mali sağlığı ve potansiyeline ilişkin çeşitli göstergelerle karşılık verdi. InvestingPro verilerine göre, Model N şu anda yaklaşık 1,06 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin -32,88'lik negatif F/K oranının son on iki ayda kârlılıkta yaşanan zorlukları yansıtmasına rağmen, analistler bu yıl artması beklenen net gelirle daha parlak bir gelecek öngörüyor.
InvestingPro İpuçları, Model N'nin orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermesine rağmen, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da acil yükümlülükleri karşılamak için istikrarlı bir finansal pozisyona işaret ettiğini öne sürüyor. Bununla birlikte, 11 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir; bu da potansiyel ters rüzgarlara veya şirketin performansına ilişkin muhafazakar bir bakış açısına işaret edebilir.
Satın almanın etkilerini değerlendiren yatırımcılar için Model N'nin gelirinin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %11,92 oranında artması dikkat çekicidir. Bu büyüme yörüngesi, Vista'nın şirketin uzun vadeli yıllık yinelenen gelir büyümesine odaklanmasını geliştirme stratejisiyle uyumlu olabilir. Ayrıca, şirketin FAVÖK'ü aynı dönemde %185,57 oranında etkileyici bir artış göstererek, satın alma sonrasında yararlanılabilecek operasyonel verimlilik iyileştirmelerine işaret ediyor.
Daha derinlemesine analiz ve ilave içgörü arayanlar için InvestingPro kapsamlı bir dizi metrik ve ipucu sunuyor. Platform üzerinden erişilebilen ve abonelere Model N'nin finansallarına ve piyasa performansına daha ayrıntılı bir bakış sağlayan daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu kaynaktan yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.