NEW YORK - Önde gelen bir finansal hizmetler firması olan Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT), iştirakleri VFH Parent LLC ve Valor Co-Issuer, Inc. aracılığıyla 2031 vadeli 500 milyon dolarlık üst düzey birinci ipotekli tahvil ihraç etme niyetini açıkladı. Bu özel arz, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden muaftır.
Tahviller, Virtu Financial LLC ve tamamına sahip olduğu yerli iştirakleri tarafından garanti edilecek olup, bu iştirakler aynı zamanda şirketin üst düzey teminatlı birinci ipotekli kredi olanaklarını da garanti etmekte veya bu olanaklar kapsamında borçlu konumunda bulunmaktadır. Arz, piyasa koşullarına ve diğer alışılagelmiş faktörlere tabidir.
Arzdan elde edilen gelir, şirketin mevcut üst düzey teminatlı birinci ipotekli vadeli kredi tesisi kapsamında ödenmemiş anapara tutarının 500 milyon $'ını geri ödemek için ayrılmıştır. Bunun yanı sıra Virtu Financial, kredi sözleşmesini 1.245 milyar dolarlık yeni bir kıdemli teminatlı birinci ipotekli vadeli kredi tesisi içerecek şekilde tadil etmeyi, mevcut kıdemli teminatlı birinci ipotekli döner kredi tesisini 300 milyon dolara çıkarmayı ve diğer değişikliklerin yanı sıra vadesini uzatmayı amaçlamaktadır.
Tadil edilen kredi olanaklarının başarılı bir şekilde kapatılması halinde, yeni vadeli kredi olanağı, mevcut vadeli kredi olanağı kapsamında kalan tüm tutarların geri ödenmesi için kullanılacaktır. Virtu Financial ayrıca arz ve mevcut vadeli kredi imkanının yeniden finansmanı ile ilgili maliyetleri karşılamak için elindeki nakdi kullanmayı planlamaktadır.
Bu arz ve tadil edilen kredi imkanlarının kapanışı birbirlerine bağlı değildir. Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında kayıtlı olmayan senetler, nitelikli kurumsal alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belirli ABD dışı kişilere sunulacaktır.
Virtu Financial, küresel piyasalarda birden fazla varlık sınıfında faaliyet gösteren uygulama hizmetleri, veri, analitik ve bağlantı ürünleri sunmak için ileri teknolojiden yararlanmaktadır.
Şirketin ileriye dönük beyanları, gerçek sonuçları veya bu bilgileri etkileyen faktörlerdeki değişiklikleri yansıtmak için herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğünü göstermez. Potansiyel riskler arasında piyasa dalgalanmaları, işlem platformlarının performansı, rekabet ve mevzuat değişiklikleri yer almaktadır.
Bu haber Virtu Financial, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Virtu Financial Inc. son zamanlarda potansiyel borç yeniden finansman planı ve etkileyici ilk çeyrek sonuçlarıyla manşetlerde yer alıyor. Finansal hizmetler firması, olası bir üst düzey teminatlı birinci ipotekli tahvil arzı yoluyla bir borç yeniden finansman stratejisi araştırıyor. Bu potansiyel arzdan elde edilecek gelirin, Virtu'nun 2029 yılında vadesi dolacak olan üst düzey teminatlı birinci ipotekli vadeli kredi tesisinin bir kısmını ödemesi amaçlanıyor.
Ayrıca Virtu Financial, 0,76 $'lık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ve günlük ortalama 6 milyon $'lık düzeltilmiş net ticaret geliri ile güçlü 1. çeyrek sonuçları bildirdi. Şirket ayrıca, Cindy Lee'nin yeni Finans Direktörü olmasıyla birlikte yönetici liderlik değişikliklerini de duyurdu. Buna ek olarak firma, hisse geri alımları için 500 milyon dolar daha yetki verildiğini doğruladı.
Virtu'nun kripto para ve ETF blok piyasası oluşturma operasyonları olağanüstü sonuçlar göstererek öne çıktı. Şirketin ileriye dönük açıklamaları, nakit işletme giderlerini yakın geçmişteki tarihsel aralıkta tutma taahhüdüne ve hisse başına 0,24 ABD doları tutarındaki üç aylık temettü ve hisse geri alım programına bağlılığa işaret ediyor. Bu son gelişmeler, Virtu Financial'ın mevcut finansal sağlığı ve stratejik girişimleri hakkında bir fikir vermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT), stratejik finansal manevralarının ortasında, yaklaşık 1,95 milyar dolarlık piyasa değeriyle sağlam bir finansal pozisyon sergiliyor. Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi agresif hisse geri alım programına da yansımaktadır. Bu durum, son ödeme itibariyle %4,36'lık kayda değer bir temettü verimine sahip olan şirketin temettü ödemelerini 10 yıl üst üste sürdürme geçmişiyle uyumludur.
Şirketin performans ölçütleri incelendiğinde, Virtu Financial'ın Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 15,64 olduğu ve 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay bazında 14,45'e ayarlandığı görülmektedir. Düzeltilmiş F/K oranı, hisse fiyatına kıyasla şirketin kazanç potansiyeli hakkında daha olumlu bir görüş sunmaktadır.
Ayrıca, firmanın son üç aydaki %16,33'lük fiyat toplam getirisi ile güçlü getirisi, son dönemdeki olumlu piyasa performansının altını çiziyor. Analistler iyimserliğini koruyor, 6 analist önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize etti ve şirketin bu yıl karlılığını koruyacağını öngörüyorlar.
Daha derinlemesine analiz ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/VIRT adresinde daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Aboneler, analist revizyonları ve satış tahminleri de dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişebilirler. Yatırım araştırma deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Yatırımcılar, ellerindeki bu kaynaklarla Virtu Financial'ın portföylerindeki yeri konusunda daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.