Cuma günü H.C. Wainwright, Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) için fiyat hedefini 462,00 $'dan 500,00 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın kararı, şirketin son faaliyetlerinin ve orak hücre hastalığı (SCD) tedavisi Casgevy'nin pazar potansiyelinin kapsamlı bir incelemesinin ardından geldi.
Firmanın analisti, Casgevy için olumlu görünüme katkıda bulunan birkaç faktörün altını çizdi. Bunlar arasında toplama merkezlerini ve üretim yeniliklerini artırmanın yanı sıra tedavinin benimsenmesi için çok önemli olan doğurganlık sorunlarını ele almanın önemi yer alıyor. Bu durum, Vertex'in yakın zamanda doğurganlık yardım programına erişim konusunda ABD hükümetine karşı açtığı davanın arka planında yer alıyor.
Analist, hidroksiüre hastaların %90'ından fazlası için standart SCD tedavisi olmaya devam ederken, tedaviye bağlılık ve fetal hemoglobin seviyelerindeki kayma ile ilgili sorunların zorluk teşkil ettiğine dikkat çekti. Casgevy, tek seferlik bir tedavi olarak önemli bir alternatif olarak görülüyor. Ayrıca, voxelotor ve crizanlizumab gibi diğer ilaçlar reçete edilmesine rağmen uyum ve benimsenme açısından yetersiz kalmıştır.
Alandaki kilit kanaat önderleri (KOL), lentiviral vektör tabanlı gen tedavilerine göre avantajları olduğu düşünülen elektroporasyon yaklaşımı nedeniyle Casgevy'yi rakip tedavilere tercih etmektedir.
Bununla birlikte, ağrı olmaksızın şiddetli hemolitik anemiden muzdarip olan hastalar Casgevy tedavisi için uygun olmayabileceğinden, uygunluk endişeleri kaydedilmiştir. Genç hastalar yoğun tedavi sürecine daha iyi adapte olabileceğinden, hastaların yaşı da kritik bir faktördür.
KOL, Casgevy'nin yaygın olarak benimsenmesinden önce tedavi ve toplama merkezlerinin yanı sıra üretim süreçlerinin ölçeklenebilirliğinin öneminin altını çizdi. Ayrıca, SCD topluluğunun busulfanın gonadotoksik etkilerine ilişkin endişeleri ve doğurganlık yardım programlarının önemi göz önüne alındığında, federal davanın Casgevy'nin benimsenmesi üzerindeki potansiyel etkisi vurgulandı.
Son olarak, firmanın analisti, Vertex'in Alpine'i satın almasını ve özellikle şirketin Trikafta ve VX-548 gibi diğer tedavilerine katabileceği potansiyel uzun vadeli değeri hesaba katmak için değerlemeyi ayarladı. Revize edilen fiyat hedefi, firmanın Vertex'in stratejik hamlelerinin baz senaryo değerlemelerine daha fazla yukarı yönlü katkı sağlayabileceğine olan inancını yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Vertex Pharmaceuticals Incorporated faaliyetlerinde önemli gelişmeler yaşadı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, şirketin vanza triple olarak da bilinen kistik fibrozis tedavisi vanzacaftor/tezacaftor/deutivacaftor üçlü kombinasyonu için yaptığı Yeni İlaç Başvurusunu kabul etti.
Bu tedavi, belirli genetik mutasyonlara sahip altı yaş ve üzeri kistik fibrozis hastalarını tedavi etmek üzere tasarlanmıştır. Vertex ayrıca, CASGEVY'nin orak hücre hastalığı ve beta talasemide birden fazla bölgede başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin etkisiyle 2024'ün ilk çeyreğinde yıldan yıla %13'lük güçlü bir gelir artışı kaydederek 2,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Buna ek olarak Vertex, Alpine Immune Sciences'ı satın almasının ardından 4,4 milyar dolarlık önemli bir Süreç İçi Araştırma ve Geliştirme giderine maruz kaldı. Bu önemli giderlere rağmen Vertex, Alpine'in GAAP dışı araştırma ve geliştirme ile satış, genel ve idari giderlerini sağlanan işletme gideri kılavuz aralığı içinde karşılamayı beklemeye devam etmektedir. Vertex ayrıca tip 1 diyabet için kök hücre türevli adacık hücresi tedavisi olan VX-880'in klinik çalışmasından umut verici sonuçlar elde ettiğini bildirdi.
Analist değerlendirmeleri açısından, RBC Capital Sektör Performansı notunu korudu ancak Vertex için fiyat hedefini 424 dolardan 421 dolara düşürürken, BMO Capital Markets Vertex hisseleri için fiyat hedefini 500 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu.
InvestingPro Analizleri
H.C. Wainwright'ın Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) için güncellediği fiyat hedefi ışığında, yatırımcılar gerçek zamanlı verilerden ve InvestingPro İpuçlarından elde edilen ek bağlamı değerli bulabilirler. Vertex'in piyasa değeri 125,96 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların şirketin pazardaki konumuna duyduğu güveni yansıtıyor. Şirketin şu anda 31,3 olan F/K oranı, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, Vertex'in yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğüne dair InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumludur.
Şirketin gelir büyümesi de umut verici bir tablo çiziyor. 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,61'lik bir artış ve 2024'ün ilk çeyreğinde %13,3'lük daha da etkileyici bir çeyreklik gelir büyümesi. Bu durum, analistin Vertex'in özellikle orak hücre hastalığı tedavisi Casgevy için pazar potansiyeline ilişkin olumlu bakış açısını destekliyor. Ayrıca, %55,35'lik sağlam brüt kâr marjı Vertex'in finansal sağlığının ve verimliliğinin altını çiziyor.
Vertex'i düşünen yatırımcılar, hisse senedinin son üç ayda %23,8'lik güçlü bir getiri ile iyi bir performans gösterdiğini unutmamalıdır. Dahası, şirketin hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %98,23'ünde işlem görüyor. Vertex'in finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro daha fazla ipucu ve içgörü sunuyor. Bir abonelikle keşfedilebilecek 15 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.