Salı günü RBC Capital, Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 424,00 $'dan 421,00 $'a hafifçe düşürdü. Firma, hisse senedi üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu. Revizyon, Vertex'in kistik fibrozis tedavileriyle ilgili telif hakkı anlaşmazlıklarının şirketin marjları üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin yatırımcı soruları ışığında geldi.
RBC Capital analisti, Royalty Pharma'ya (Kistik Fibrozis Vakfı aracılığıyla) borçlu olunan telif hakkı ödemelerinin Vertex'in finansalları üzerindeki olası etkileri hakkındaki endişelere değindi. Telif anlaşmalarının karmaşıklığına ve içerdiği redaksiyonlara rağmen, analistin değerlendirmesi, şirketin bu teliflerle ilgili olası bir tahkimi kaybetmesi durumunda bile Vertex'in hisse başına kazancı ve değerlemesi üzerindeki etkinin minimum olacağını göstermektedir.
Raporda, herhangi bir olumsuz sonucun Vertex'in yıl sonu hisse başına kazancında ve değerlemesinde yaklaşık %2'lik ihmal edilebilir bir düşüşe yol açacağı vurgulanmıştır. Bu değerlendirme, anlaşmalardaki redaksiyonlar nedeniyle potansiyel sonuçların tam olarak değerlendirilmesindeki zorluklara rağmen analistin durum analizine dayanmaktadır.
RBC Capital, Vertex'in mevcut ve gelecekteki kistik fibrozis franchise temellerinin yanı sıra gelişmekte olan böbrek hastalığı varlıklarını onaylamaya devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte, Vertex'in hisse senedi fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte firma, piyasanın şirketin boru hattı beklentilerini çoktan hesaba kattığına inanıyor. Bu algı, RBC Capital'in Vertex hisseleri üzerindeki nötr duruşunu korumasına yol açtı.
Fiyat hedefinin 421 $ olarak hafifçe değiştirilmesi, firmanın finansal modelindeki küçük güncellemeleri yansıtmaktadır. Bu güncellemeler, Vertex'in dosyalama sürecini tamamlayan kistik fibroz üçlü kombinasyon tedavisinin alımına ilişkin doktorlardan gelen son olumlu geri bildirimlere yanıt niteliğindedir. Analist, temeller güçlü kalmaya devam ederken, mevcut piyasa değerlemesinin Vertex'in ürün hattı için olumlu görünümü tam olarak yansıttığı sonucuna vardı.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, kistik fibrozis (KF) tedavisinde ve finansal performansında önemli ilerlemeler kaydetti. Şirket, CASGEVY'nin orak hücre hastalığı ve beta talasemide birden fazla bölgede başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin etkisiyle, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %13'lük güçlü bir gelir artışı kaydederek 2,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Son gelişmeler arasında, BMO Capital Markets, Vertex'in ağrı yönetimindeki beklentilerini değerlendirdikten sonra, Vertex hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 500 $'a yükseltti ve Outperform notunu korudu. Benzer şekilde Piper Sandler, Vertex'in 2024'ün ilk çeyreğindeki güçlü finansal performansının ardından hissenin fiyat hedefini 456 dolara yükseltti.
RBC Capital Markets, Vertex için fiyat hedefini 424 dolara yükseltirken, bunun başlıca nedeni olarak güçlü kistik fibrozis satışlarını gösterdi. Stifel ise Vertex'in son dönemdeki finansal performansını ve Alpine Immune Sciences'ın satın alınması da dahil olmak üzere stratejik gelişmeleri göz önünde bulundurarak fiyat hedefini 420 dolara revize etti ve Hold notunu korudu. Bunlar Vertex Pharmaceuticals Incorporated için son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.