LONDON, ON - Şu anda 15,39$ fiyatla işlem gören ve yaklaşık 400 milyon dolar piyasa değerine sahip olan VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK), bugün 22 Kasım 2024 tarihli ana raf prospektüsüne ek olarak adi hisse senetlerinin halka arzını başlatan bir ön prospektüs eki dosyaladığını açıkladı. Arz, Quebec eyaleti hariç diğer Kanada eyaletleri ve bölgelerini kapsıyor ve ABD/Kanada Çok Yargı Yetkili Açıklama Sistemi kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunuldu.
Raymond James & Associates, Inc. arzın tek kitap yöneticisi olarak atanırken, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ve Roth Kanada, Inc. yardımcı yöneticiler olarak görev yapacak. Banka ayrıca, yüklenicilere nihai prospektüs ekinin ardından 30 gün boyunca ek olarak %15'e kadar adi hisse senedi satın alma opsiyonu da sağladı.
Arzdan elde edilmesi beklenen net gelir, genel bankacılık amaçları için kullanılacak ve bankanın Adi Öz Kaynak Tier 1 sermayesi olarak nitelendirilmesi bekleniyor. Arzın başarıyla tamamlanması, adi hisse senetlerinin Nasdaq ve TSX'te listelenmesi ve gerekli borsa onaylarının alınması gibi bir dizi olağan koşula bağlı.
Bu duyuru, menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya alım teklifi talebi oluşturmamaktadır ve bu menkul kıymetlerin, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya nitelendirme öncesinde satışının yasadışı olacağı hiçbir yargı bölgesinde satışı yapılmayacaktır.
Yatırımcılar, Ana Raf Prospektüsü ve Ön Ek'e SEDAR+ ve EDGAR üzerinden erişebilirler. Bu belgelerin kopyaları, herhangi bir değişiklik dahil olmak üzere, Raymond James & Associates, Inc.'den ücretsiz olarak temin edilebilir.
VersaBank, özel teknolojisini kullanan şubesiz, dijital, işletmeden işletmeye bir banka olarak faaliyet gösteriyor. Bankacılık sektörünün yeterince hizmet alamayan segmentlerine odaklanıyor ve verimlilik ve adi öz kaynak getirisi sağlayan önemli bir operasyonel kaldıraçla çalışıyor. Geçtiğimiz yıl %52,91 getiri ve %3,59 gelir artışı ile güçlü bir performans sergileyen banka, aynı zamanda siber güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış Washington, DC merkezli DRT Cyber Inc.'in sahibidir. InvestingPro'ya göre, şirket şu anda 14,68 F/K oranıyla işlem görüyor ve kendi Adil Değer modeline göre hafif değerinin altında olduğuna dair işaretler gösteriyor.
Bu basın açıklaması ileriye dönük ifadeler içermektedir ve gerçek sonuçlar çeşitli faktörler nedeniyle ifade edilen veya ima edilenlerden farklılık gösterebilir. Bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır. VersaBank'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, 1.400'den fazla ABD'de listelenen şirket için mevcut olan InvestingPro'nun detaylı araştırma raporları aracılığıyla kapsamlı analizlere ve ek ProTips'lere erişebilirler.
Diğer güncel haberlerde, VersaBank, son ABD banka satın alımından önemli ölçüde etkilenen, artan giderlere ve net faiz marjında (NIM) geçici bir düşüşe yol açan zorlu bir dördüncü mali çeyrek rapor etti. Bu kısa vadeli zorluklara rağmen, Keefe, Bruyette & Woods'tan analistler, VersaBank'ın ABD operasyonlarını genişletmeye devam etmesiyle performansında bir iyileşme bekleyerek banka için Üstün Performans notunu koruyorlar. Ancak, ABD'deki kredi kullandırma faaliyetlerinin beklenenden daha yavaş artması nedeniyle bankanın finansal tahminlerini revize ettiler.
VersaBank'ın Stearns Bank Holdingsford'u yakın zamanda satın alması, erişimini genişletti ve artık hem ABD'de hem de Kanada'da federal olarak yetkilendirilmiş durumda. Bu stratejik hamle, VersaBank'ın kanıtlanmış risk azaltılmış Satış Noktası kredi modelini ABD pazarında kullanma fırsatı olarak görülüyor ve bu bakış açısı, bankanın hisse senedini Al tavsiyesiyle takibe alan Roth/MKM tarafından da paylaşılıyor.
Bankanın toplam varlıkları 4,5 milyar dolara ulaştı, kredi portföyünde yıllık %11'lik bir artış ve yılın ilk dokuz ayında pozitif net gelir ve hisse başına kazanç büyümesi gerçekleşti. Analistler, 2025 mali yılında hisse başına kazancın 1,63$'a ulaşmasını öngörüyor. Bu son gelişmeler, Raymond James'in analistlerine göre, ABD pazarında ilk işlem sonrası Alacak Satın Alma Programı ortağını da sonuçlandırırken, VersaBank'ın devam eden büyüme stratejisini vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.