Bir metal 3D baskı teknolojisi firması olan Velo3D Inc. (NYSE: VLD), borcunu yeniden yapılandırmak için yaptığı son hamlede, yatırımcılarla kıdemli teminatlı senetlerinin şartlarını değiştirmek için bir anlaşma imzaladı. Ek hisse satın almak için varant ihracını da içeren anlaşma, şirketin ödenmemiş borç yükümlülüklerini yönetmeyi amaçlıyor.
Pazartesi günü Velo3D, 2026 yılında vadesi dolacak üst düzey teminatlı tahvillerinin yaklaşık 4,2 milyon dolarlık kısmını tahakkuk eden faiziyle birlikte itfa etmek üzere 5,5 milyon dolarlık nakit ödeme yapmayı kabul etti. Aynı tutarda müteakip bir ödemenin 15 Nisan 2024'te, senetlerin anapara tutarının yaklaşık 4,6 milyon dolarını ve ilgili faizi geri ödemek üzere yapılması planlanıyor.
Şirket aynı zamanda High Trail Investments ON LLC ve bağlı bir kurumsal yatırımcı ile bir mektup anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Velo3D, adi hisse senetlerinin 21 milyondan fazla hissesini satın almak için varantlar çıkardı.
Bu varantlar, hisse başına 0,4556 $ fiyatla ihraç edildikten 45 gün sonra kullanılabilecek ve yeniden satış kayıt beyanının yürürlüğe girdiği tarihten veya ilk kullanım tarihinden (hangisi daha sonra gerçekleşirse) bir yıl sonra sona erecek.
Yatırımcılara, varantları ya nakit ödeme yaparak ya da senetler kapsamındaki ödenmemiş anapara tutarını azaltarak kullanma seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca, belirli koşullar altında, varantlar nakitsiz olarak da kullanılabilecektir.
Velo3D, varantların ihraç edilmesini takip eden 45 gün içinde varant hisselerinin yeniden satışını Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kaydettirmeyi taahhüt etmiştir. Bu kayıt, şirketin mektup anlaşması kapsamındaki yükümlülüğünün bir parçasıdır ve aynı zamanda geleneksel beyanlar, garantiler ve tazminat yükümlülüklerini de içerir.
Varantların ihracı ve daha sonra yapılacak herhangi bir varant hissesi ihracı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 4(a)(2) Bölümü ve D Yönetmeliği'nin 506(b) Kuralı tarafından sağlanan menkul kıymet tescil muafiyetine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Velo3D'nin bu stratejik finansal manevrası bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve şirketin borç yapısını optimize ederken sermaye ihtiyaçlarını yönetmek için potansiyel olarak öz sermayeyi sulandırmayı amaçlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.