SALT LAKE CITY - 624 milyon dolar piyasa değerine sahip X-ışını görüntüleme bileşenleri üreticisi Varex Imaging Şirket (NASDAQ:VREX), 125 milyon dolarlık öncelikli teminatlı tahvil ihracının fiyatlandırmasını açıkladı. InvestingPro verilerine göre, şirket şu anda 3,32'lik cari oranla güçlü bir likiditeye sahip olsa da, son on iki ayda negatif kazançlarla karlılık zorlukları yaşıyor. 15 Ekim 2027 vadeli ve %7,875 faiz oranlı tahviller, ilk ihraç tarihinden itibaren tahakkuk eden faiz dahil olmak üzere anapara değerinin %101,5'i üzerinden teklif edilecek.
Şirket, ek tahvillerin 30 Eylül 2020'de ilk kez ihraç edilen 300 milyon dolarlık öncelikli teminatlı tahvillerle aynı serinin parçası olduğunu açıkladı. Şu anda bu tahvillerden 243 milyon dolar tutarında tahvil dolaşımda bulunuyor ve şirketin toplam 476,7 milyon dolarlık borcuna katkıda bulunuyor. Yeni ihracın, olağan kapanış koşullarına tabi olarak Cuma günü tamamlanması planlanıyor.
Varex, net gelirleri kısmen Haziran 2025'te vadesi dolacak olan convertible tahvillerini geri ödemek için kullanmayı planlıyor. Bu, tahvillerin vadesinde geri ödenmesini veya vadeden önce bir kısmının geri satın alınmasını içerebilir. Bu ihraçla bağlantılı olarak Varex, 26 Nisan 2024'te kurulan 20 milyon dolarlık Ekipman Kredi Anlaşmasını sonlandırmayı planlıyor.
Tahviller, belirli ekipmanlar, sermaye hissesi, fikri mülkiyet ve bazı gayrimenkuller üzerinde birinci öncelikli teminat ve stoklar ve alacak hesapları dahil olmak üzere diğer varlıklar üzerinde ikinci derece teminat ile güvence altına alınacak. Bu garantiler, şirketin Rotatif Kredi İmkanına da garanti veren Varex'in yerli ve belirli yabancı bağlı ortaklıkları tarafından sağlanacak.
Varex, tahvillerin 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu veya geçerli eyalet yasaları kapsamında tescil edilmeyeceğini ve yalnızca belirli düzenlemelere uygun olarak nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere sunulacağını belirtti. Tahviller, devredilebilirlik ve yeniden satış konusunda kısıtlamalarla gelecek.
Bu basın açıklaması, ihracın kapanışı ve gelirlerin planlanan kullanımı dahil olmak üzere ileriye dönük ifadeler içermektedir. Ancak, bu ifadeler, gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabidir.
Bu bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır. Sektörde 75 yıllık bir geçmişe sahip olan Varex, dünya çapında yaklaşık 2.300 kişiyi istihdam etmekte ve merkezi Salt Lake City, Utah'ta bulunmaktadır. Varex'in finansal sağlığı ve detaylı analizi hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, InvestingPro aracılığıyla kapsamlı araştırma raporlarına ve ek finansal metriklere erişebilirler. InvestingPro şu anda analistlerin hisse başına fiyat hedeflerinin 16 ila 30 dolar arasında değiştiğini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Varex Imaging Şirket, 15 Ekim 2027 vadeli 125 milyon dolarlık öncelikli teminatlı tahvil ihracına başladığını duyurdu. Bu ihraç, şirketin mevcut %7,875 faizli öncelikli teminatlı tahvillerine ek bir ihraç olup, bu tahvillerden şu anda 243 milyon dolar tutarında tahvil dolaşımda bulunmaktadır. Varex, bu ihraçtan elde edilecek net gelirleri, Haziran 2025'te vadesi dolacak olan convertible tahvillerinin kısmi geri ödemesi için kullanmayı planlıyor. Şirket ayrıca, convertible tahvillerin bir kısmını vadeden önce geri satın almak için de fonları kullanabilir. Yeni tahviller, mevcut ve gelecekteki yerli bağlı ortaklıklar ile belirli yabancı bağlı ortaklıklar tarafından garanti altına alınacak. Bu ihraç, Regulation S uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere yöneliktir. Son gelişmelerle uyumlu olarak, InvestingPro'dakiler de dahil olmak üzere birçok analist, önümüzdeki yıl Varex'in karlılığının artmasını bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.