KANSAS CITY, Mo. - UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) ve Heartland Financial USA, Inc. (NASDAQ: HTLF) Pazartesi günü, UMB'nin Heartland Financial'ı yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir hisse senedi işlemiyle satın alacağı bir anlaşmayı duyurdu. 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen birleşme, UMB'nin coğrafi varlığını ve finansal varlıklarını önemli ölçüde artıracak.
Bu satın alma, UMB'nin 111 yıllık tarihindeki en büyük satın alma olacak ve mevcut varlığına Kaliforniya, Minnesota, New Mexico, Iowa ve Wisconsin'i ekleyerek ayak izini 13 eyalete genişletecek. Bu hamle, UMB'nin varlıklarını 64,5 milyar dolara yükselterek onu ABD'deki halka açık bankalar arasında ilk %5'e yerleştirecek.
HTLF markası altında faaliyet gösteren Heartland Financial, 31 Mart 2024 itibariyle 19,4 milyar dolar varlığa, 16,2 milyar dolar toplam mevduata ve 12,1 milyar dolar toplam krediye sahip. Birleşme, UMB'nin özel servet yönetiminin yönetim/idare altındaki varlıklarını %31 oranında artıracak ve perakende mevduat tabanını neredeyse iki katına çıkaracak.
UMB Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mariner Kemper, bu birleşmenin UMB'nin hem mevcut hem de yeni pazarlardaki temel hizmetlerinde önemli bir genişlemeyi temsil ettiğini belirtti. HTLF Başkanı ve CEO'su Bruce K. Lee ise birleşmenin çalışanlara, müşterilere, hissedarlara ve topluma sağlayacağı faydalardan duyduğu heyecanı dile getirdi.
Anlaşma şartlarına göre HTLF hissedarları, sahip oldukları her bir HTLF adi hisse senedi için, UMB'nin 26 Nisan 2024 tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse başına 45,74 dolar değerinde 0,55 adet UMB adi hisse senedi alacaklar. Birleşme sonrasında, eski HTLF hissedarları birleşik kuruluşun yaklaşık %31'ine sahip olacak.
İşlem, düzenleyici onaylar ve UMB hissedarları ile HTLF hissedarlarının onayı dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına tabidir. Şirketler, birleşme tamamlanana kadar bağımsız olarak faaliyet göstermeye devam edecek.
UMB, satın alma detaylarını görüşmek üzere Pazartesi günü bir yatırım topluluğu çağrısına ev sahipliği yaptı. BofA Securities, Inc. ve Davis Polk and Wardwell LLP sırasıyla UMB'nin mali ve hukuki danışmanları olarak hizmet verirken, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company ve Wachtell, Lipton, Rosen & Katz HTLF'ye danışmanlık yapıyor.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve bir menkul kıymet teklifi veya herhangi bir oy veya onay talebi teşkil etmemektedir.
InvestingPro Insights
UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) Heartland Financial USA, Inc. şirketini satın almaya hazırlanırken, InvestingPro'nun son verileri UMB'nin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Piyasa değeri 4,05 milyar dolar ve F/K oranı 11,58 olan UMBF, bankacılık sektöründe bir değer önerisi sunuyor.
InvestingPro İpuçları, UMBF'nin 31 yıl üst üste temettü artırma konusundaki övgüye değer geçmişine işaret ederek, hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığın sinyalini veriyor. Dahası, şirket 54 yıldır etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürerek finansal istikrarının ve gelir getiren bir yatırım olarak güvenilirliğinin altını çiziyor. Bu hususlar, yatırımcılar birleşmenin potansiyel uzun vadeli faydalarını değerlendirirken özellikle önemlidir.
Veriler ayrıca UMBF'nin son altı ayda %35,27'lik bir getiri ile önemli bir fiyat artışı yaşadığını ve bunun da şirketin beklentilerine yönelik artan yatırımcı güvenini yansıttığını ortaya koyuyor. Bu durum, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden iki analistin de gösterdiği gibi, analistlerin UMBF'nin bu yıl kârlı olacağına dair tahminleriyle de destekleniyor.
Daha fazla içgörü ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenen yatırımcılar, https://www.investing.com/pro/UMBF adresinden UMBF için tüm analiz ve tahminleri keşfedebilirler. Çok sayıda ek ipucu mevcuttur ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak okuyucular yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.